1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下1樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)112年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六規定之特定人為限，

且應募人需為策略性投資人，應募人資格擬提請股東會授權董事會審查之。

4.私募股數或張數:不超過
15,000,000
股。
5.得私募額度:

在不超過
15,000,000
股額度內，將於股東會決議日起一年內，分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股




除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，




並加回減資反除權後之股價。

本次私募每股價格不得低於參考價格之八成(80%)且不低於票面金額新台幣10元，其

訂定方式係遵循主管機關現行法令之相關規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際本次

私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視當時市場狀況並

考量日後洽特定人情形決定之。

前述私募普通股之價格訂定係分別參考本公司營業狀況、未來展望、私募有價證券原則

上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募

有價證券應注意事項」之規定及相關法令進行定價，故其價格之訂定應有其依據及其合

理性。
7.本次私募資金用途:

各分次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金、償還銀行借款及支應公司未來長期發展

所需之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:

考量籌資之時效性、便利性及發行成本、一一二年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡

單等特性，以及三年內不得自由轉讓之限制，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合

作關係，並可確保公司穩定經營，故擬採行私募方式募集資金。本計畫之執行預計有改

善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
11.參考價格:提請股東會授權董事會決定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依「證券交易法」第四十三

條之八規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司

私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視市場環境及本公司營運實際需求，擇適

當時機依相關規定向櫃檯賣賣中心申請並取得核發符合上櫃標準之同意函後，向金融監

督管理委員會申報補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:

本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，本次私募普通股現金增資之主要內容及

其他未盡事宜，除私募定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、

募集金額、發行條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬提請

股東會授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。

未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而有需變

更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。


為辦理本次私募普通股現金增資，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽

署、商議一切有關本次私募計畫（包含洽定策略性投資人）之相關契約及文件，並為本

公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣39,444,000元
4.除權（息）交易日:113/05/17
5.最後過戶日:113/05/20
6.停止過戶起始日期:113/05/21
7.停止過戶截止日期:113/05/25
8.除權（息）基準日:113/05/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:113/05/02
2.原發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.變更後發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.變更原因:
董事會決議資本公積彌補累積虧損.
5.其他應敘明事項:無.

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):30,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7,591
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,952
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,952
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.28
11.期末總資產(仟元):805,334
12.期末總負債(仟元):300,477
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,857
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

179,655.5
載重噸，2015年建造之海岬型散裝貨輪。

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

海岬型散裝貨輪壹艘，美金4,225萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

HL
CHAMP
1
S.A.，非本公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

簽約3個營業日內支付10%，交船時支付90%。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，本公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

Arrow
Valuations,
美金4,300萬元。
Clarksons
Valuations,
美金4,325萬元。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

Kairos
Marine
Limited
及
Arrow
Asia
Shipbrokers
Limited，各為交易價款*1%。

21.取得或處分之具體目的或用途:

船隊擴編。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無