〔編譯盧永山╱綜合2日外電報導〕英國金融時報報導,日本第1家遭外資收購的新生銀行,以及由併購重整基金卡萊爾集團和荷蘭ING銀行合組的集團,有意以10億美元購買彰化銀行40%的股權。
若彰銀分2次釋出40%股權,意味了台灣擁擠的金融市場,首度接受銀行由外資入主,這項釋股案可望在今年底以前完成。
據熟悉這筆交易的人士透露,由美國併購重整基金Ripplewood Holdings公司等投資人控制的新生銀行、卡萊爾和ING合組的集團,正對彰銀展開投資評估。彰銀是台灣第6大銀行。
據了解,美國風險投資公司龍星基金和賽伯樂資產管理公司也有意競標彰銀,並已遞交初步的競標意願書。
新生銀行有意收購彰銀股權,令產業分析師頗感訝異,這是新生銀行陷入財務危機,2000年遭Ripplewood Holdings以10億美元收購以來,首次向海外擴張版圖。
目前外國金融集團正密切注意,彰銀釋股案是否會引發台灣金融機構等待已久的合併風潮。1家歐系銀行駐台北總行的行長表示:「彰銀釋股案可能引發其他的交易,因台灣其他銀行最後會覺得,一旦更多外資銀行進入,他們將失去市場。」
報導說,未來外資將透過海外存託憑證(GDR)標購彰銀14億股新股,相當於彰銀2成股權,台灣政府隨後也會配合再釋出彰銀2成多官股給入主的外資。
彰銀去年股東大會通過,董事會可在今年6月股東大會前的任何時間發行GDR。
彰銀買主? 國庫署長:3月揭曉
〔記者鄭琪芳、陳麗珠╱台北報導〕對於外電報導日本新生銀行將入主彰化銀行,財政部國庫署長劉燈城表示,彰銀海外存託憑證(GDR)及公股股權的買家,最慢今年3月中旬會確定,目前已知有3至4家外資機構有意願,誰能搶下彰銀目前還是未知數。
此外,彰銀副總謝昭男也表示,一切都在等待瑞士信貸第一波士頓證券給予建議,消息人士則說,新生銀行只是買家之一,待彰銀決定22%股權的出讓對象後,財政部還要評估條件優劣,因此,40%的彰銀股權要賣給誰,需經過財政部點頭。
劉燈城說明,立法院上個會期已經通過「彰化銀行相關公股釋股案」,彰銀將先發行14億股GDR,股權約22%,財政部再配合全面釋出公股11.2億股,股權約22.69%,因此,外資可以1次取得4成以上的彰銀股權,所需資金約為400億元。
劉燈城並且表示,目前彰銀的增資案已委託「瑞士信貸第一波士頓證券」規劃,並代為尋找策略投資人,由於瑞士信貸第一波士頓證券還未向財政部報告,因此,財政部還不知道第1階段有那些外資出線,只知道約有3至4家的外資有意入主彰銀。
不過,劉燈城指出,那一家外資機構可以入主彰銀,最慢今年3月中會揭曉,6月彰銀會召開股東常會討論此案,財政部再配合釋出公股,順利的話,今年6月外資就可正式入主彰銀。
彰銀副總謝昭男表示,目前尚未擇定取得22%股權的確定對象,外傳日本新生銀行就是最後的買主,是不正確的說法。
消息人士也說,其實,財政部的立場非常清楚,就是在彰銀擇定GDR的買家後,才會評估是否將官股股權一起讓出,據了解,目前彰銀並未選定對象,可能只進行到部分外資遞件表達介入彰銀經營的意願而已,財政部也還沒有「面試」。
儘管彰銀股權讓售對象還沒有確定,股價卻在消息面激勵下,帶量上攻,彰銀內部操盤手說,目前的股價其實還算合理,三商銀操盤手則保守看待,操盤手表示,20元附近屬於反壓區,而且,金融股一哥、二哥的股價都沒有動,彰銀要獨自持續上攻有其困難度,提醒投資人要提防出現解套盤。
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