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熱門概念股》輝達Blackwell

2024/06/10 07:34

輝達執行長黃仁勳上週日(2日)在台北舉行的 COMPUTEX論壇之前的活動中展示 NVIDIA Blackwell。(路透)

NVIDIA Blackwell是什麼?

Blackwell是輝達(NVIDIA)最新開發的圖形處理單元(GPU)微架構,為Hopper和Ada Lovelace微架構的接替者。

Blackwell架構是以美國統計學家David Harold Blackwell名字為命名。David Harold Blackwell是最偉大的黑人數學家之一,其在博弈論、機率論、資訊理論和統計學等數學領域的貢獻而聞名。

相較Hopper和Ada Lovel上一代架構,Blackwell架構晶片總共包含6大重點升級,一、採用台積電客製化4奈米製程製造,GPU整合2個獨立製造的裸晶,由2028億個電晶體組成,數量是前1代GPU 800億個電晶體的2倍以上;二、支援FP4精度的第2代Transformer引擎;三、雙向吞吐量達1.8T/秒的第5代NVlink技術、每個GPU提供每秒1800 GB的頻寬,能串聯高達576個GPU高速傳輸;四、人工智慧(AI)自我診斷的RSA引擎,能預判潛在故障問題、縮短停機時間;五、具備運算功能的安全AI,可在不影響性能之下保護AI模型與客戶數據;六、支援最新格式的解壓縮引擎,加快資料庫查詢速度。

上述Blackwell架構的變革性技術,有助於在資料處理、工程模擬、電子設計自動化、電腦輔助藥物設計、量子運算和生成式 AI 方面實現突破,因此輝達執行長黃仁勳將Blackwell架構比喻為「新工業革命的核心引擎」。

相關個股

1.華碩(2357)收盤價484元  週漲幅-5.65%

科技大廠華碩在台北國際電腦展(Computex)期間發表全新AI PC,旗下電競品牌ROG也發布一系列新品,除了已公布的全新電競掌機「ROG Ally X」外,還推出全新AI電競筆電及一系列周邊產品。市場看好華碩電競新品下半年上市,有望為營運增添新動能。

華碩今年Q1合併營收1141.06億元,季增2%、年增11%,稅後淨利54.47億元,季增39%、年增424%,每股盈餘7.3元,毛利率14.9%。展望未來,華碩表示,今年下半年將進入AI PC的產品循環,預估第2季PC出貨季增10至15%。

華碩高層提到,要符合AI PC的定義,PC、筆電產品除了記憶體需在16GB以上,CPU內的NPU也必須有足夠的運算力,預估AI PC相較傳統電腦成本可能增加100至150美元(約新台幣3200-4800元),將對獲利結構帶來正面影響。

華碩上月法說會上指出,雖然目前市場需求平淡,但華碩朝「全方位AI公司」前進方向不變,AI PC將是下半年發展重點,有信心成為AI PC領導廠商。

2.鴻海(2357)收盤價177.5元 週漲幅3.2 %

鴻海(2317)今年迄今股價累計大漲近7成,最高站上186元,距離200元大關愈來愈近。鴻海股價大漲,要拜AI伺服器業務的強勁成長所賜,特別是與輝達(Nvidia)的相關合作。

有美系券商樂觀預估,受惠鴻海在AI伺服器供應鏈少見的一條龍解決方案,及全球製造布局,AI伺服器對鴻海的營收貢獻可望從今年的10%,跳升至2025年的24%,2026年更將逼近3成,因此上調鴻海目標價從原先的201元調升至227元,維持買進評等。

鴻海2024年第1季稅後純益為220.09億元,年增72%,季減59%,今年第1季每股稅後純益(EPS)為1.59元,去年同期EPS為0.93元,去年第4季EPS為3.83元。展望今年,鴻海表示,今年營運將優於去年。

3.技嘉(2376)收盤價309.5 元 週漲幅 -2.67%

顯卡大廠技嘉(2376)透過AI伺服器與AI PC揮軍AI領域,2路並進通吃AI時代雲端與地端商機,外界看好技嘉後市。

技嘉今年第1季產品營收比重當中,網通伺服器占比已達52.5%,首次超過5成,確立主流地位,顯卡占27.7%、主機板占11.6%、其他為8.2%;至於網通伺服器產品中,AI伺服器占比超過7成。

AI筆電方面,技嘉預估,今年全球AI筆電將超過5000萬台,未來3年滲透率逾6成,技嘉全系列AI筆電都達到100 TOPS,對未來展望樂觀。

技嘉2024年第1季稅後純益20.23億元,年增97.3%,今年第1季每股稅後純益(EPS)為3.18元,去年第4季EPS為2.12元,去年同期EPS為1.61元。

4.和碩(4938)收盤價 111.5元 週漲幅5.19%

代工大廠和碩(4938)布局伺服器業務一波接一波,近日先寄宣布與輝達合作的新伺服器產品線、推出搭載英特爾Xeon 6的最新CSP解決方案等好消息。市場看好,隨著和碩伺服器產品線逐步擴大,有望為今年營運增添新動能。

和碩技術長徐衍珍近日受訪表示,和碩已經在伺服器產業蹲了很久,現在是好的timing、out of shell(破殼而出)。

徐衍珍還透露,和碩目前正積極尋求區域型CSP客戶,目前已掌握區域國家型訂單,像是中東、摩洛哥的當地中小型資料中心案件,都是公司鎖定的對象。

此外,為因應伺服器客戶需求,和碩預計墨西哥廠第3季將大規模擴產,預料墨西哥產能未來有望高出桃園廠達5倍之多。至於Blackwell方面,和碩預計在第4季出貨。

和碩2024年第1季合併營收約新台幣2504億元,年減21.3%;歸屬母公司稅後淨利32.57億元,季減34.8%,年增8.3%,EPS1.22元。

5.英業達(2356) 收盤價53.0元 週漲幅-0.93 %

伺服器主板龍頭廠英業達(2356)去年AI伺服器占整體伺服器營收約7%,今年動能更強勁,第1季占比達20%,2024全年占比有機會超越2成。隨AI伺服器出貨量增長,以及PC及智慧型手機產品周期復甦,市場預料英業達今年下半年營運將出現強勁成長動能。

另輝達H200伺服器,英業達預計今年第2季出貨,而B100預計今年年底出貨,放量時間點估落在2025年。

英業達2024年第1季營收1305.06億元,年增9%;毛利率 5.3%,EPS 0.3 元。

6.緯創(3231) 收盤價109.5元 週漲幅-2.23%

代工大廠緯創(3231)近年積極布局AI場域,相繼拿下輝達、AMD(超微)、Intel(英特爾)的代工訂單,市場看好未來營收與獲利遠景,營運將大幅成長。

緯創為輝達主要GPU供應商和AMD唯一GPU模組的供應商,稍早再因戴爾(Dell)等企業伺服器品牌開始使用新一代AI伺服器,為緯創提供新一波成長動力。

鑒於緯創數位孿生平台有助於將工人效率提高,並將工廠上線所需時間縮短,外商法人日前重申緯創「買進」評級,並將目標價上調至168元。

緯創2024年第1季營收2393.25億,年增13%,毛利率7.2%,EPS每股盈餘1.24元。

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