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外資報告》ABF載板上漲 高盛升景碩目標價至300元

2021/09/08 13:30

ABF、BT載板價格持續上漲,高盛上修景碩目標股價至300元。(資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕受惠於ABF載板以及BT載板價格不斷上漲,高盛看好景碩(3189)前景,調升目標股價至300元,維持在買入評級。

高盛報告指出,短期來看,ABF載板以及BT載板售價上漲,有助於提升景碩獲利,預計景碩在第3季收益會有意外性的提升。此外,蘋果即將推出的新iPhone也有助於景碩收益,並看好新機型會帶動景碩股價上漲。

從中長期來看,高盛認為景碩有4項利多因素,包含ABF和BT價格持續上漲、加速英特爾、AMD等高性能晶片設計商採用先進封裝技術等、2021下半年至2022年全球5G基礎建設復甦、以及美系CPU大廠訂單增加。

高盛預期,未來5G智慧型手機滲透率上升,景碩在BT載板上有望進一步受惠,預計2021年、2022年、2023年在BT載板上營收成長分別可達到20%、12%、10%。

ABF載板方面,景碩ABF載板2021年至2023年收入複合成長率將超過45%,而至2023年,ABF的營收貢獻將提升至50%,營業利益貢獻度也會從2021年的65%,提升至超過75%。

高盛將景碩2021年、2022年、20232年的盈利預測上調至13%、4%、4%,將目標股價從265元調升至300元,並維持買入評級。不過高盛列出3項風險,包含ABF同行產能擴張高於預期、中國半導體在地化、以及智慧型手機銷售不如預期。

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