第一銀行為打造高階財管中心,將成立新專責單位「高資產業務部」,瞄準金字塔頂端客群,提供專屬服務。(記者陳梅英攝)
〔記者陳梅英/台北報導〕金管會透過「境外資金匯回專法」及推動「財富管理新方案」,規劃臺灣能「媲美星港」並取代香港金融中心的地位,經由財管新制吸引資產億元以上高階客戶;第一銀行今日表示,為打造高階財管中心,將成立新專責單位「高資產業務部」,瞄準金字塔頂端客群,提供專屬服務,期許在高階財管業上能後發先至,邁向第一。
金管會日前已經開放第二波申請,一銀在首日即遞件,目前已知包括華銀、合庫、台銀也都已經申請。
一銀指出,台銀受惠於產業發展,高資產客戶數年成長率達9%,台灣的高資產客戶多為白手起家中小企業主,也是創造經濟奇蹟的幕後功臣。
一銀觀察到,高資產客戶最關心的三大議題,分別為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」,以及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」。
為打造高階財管中心, 以及提供高資產客戶全方位財富傳承服務,一銀將成立新專責單位「高資產業務部」,並積極規劃結合內、外部諮詢,提供家族辦公室服務。同時也並將選派合適人選至新加坡地區,取得私人銀行業務相關專業認證,以加速達到國際級的財管服務標準。
此外,創富也是高資產客戶關切的重點,一銀目前規劃與外部專業投資研究顧問機構合作,引進專家市場觀點,並透過演算法,提供客戶最有效率的投資組合藍圖建議,同時藉銀行本身的企業融資優勢,滿足高階財管客戶的各項需求。
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