即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 求職

更聰明存股!指數平均年報酬達18.1%

2022/03/09 10:26

近來國際局勢動盪,除了新冠疫情、美國通膨壓力未解、聯準會預定升息,加上俄烏戰事情勢升溫,經濟制裁聲浪及國際油價持續走高,更連帶影響全球經濟表現。(示意圖,路透)

〔記者吳滋雅/台北報導〕近來國際局勢動盪,除了新冠疫情、美國通膨壓力未解、聯準會預定升息,加上俄烏戰事情勢升溫,經濟制裁聲浪及國際油價持續走高,更連帶影響全球經濟表現,但綜觀全球股市狀況,台股表現雖不免受歐美股市影響下跌,但市場信心仍足,吸引許多散戶買盤進駐,相較於國際指數,本次事件波動台股相對跌幅較輕。

加上台灣受惠於5G智慧應用及電動車趨勢,相關產業蓬勃發展,包含最受投資戶重視、以「護國神山」台積電為首的半導體產業,及全球最大的「工業之母─電路板產業鏈,擁有完整的電腦相關產業聚落,加之中美貿易戰後台商大舉回流、擴廠不斷,在技術面及產能上齊頭並進,有望在穩定的外資投資也有助於維持股市競爭力,同時挹注成長動能。

打敗大盤相關指數

想參與台股投資,對於一般散戶來說,ETF是最易入門且相對穩健的投資工具。而將於今年3月29日開始募集的「FT臺灣Smart ETF」(00905),所追蹤的特選SMART多因子指數平均年報酬達18.1%,更是勝過臺灣加權指數(平均年報酬17.0%)、臺灣50指數(平均年報酬17.9%)、台灣高股息指數(平均年報酬14.9%)。

資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg,2009/1/5-2021/12/30。富蘭克林華美投信整理。上述四總報酬指數最晚者始於2009/1/5。特選SMART多因子指數發布日期為2020/8/10,發行日前之資料為假設回溯測試結果,非實際表現,並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。<以上資料包含指數回測結果,不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。>

00905 智慧新存股

另外,「FT臺灣Smart ETF」(00905)還有漲時重「勢」,跌時重「質」,這項重要的指數特性,透過品質因子、動能因子及價值因子三大標準組成的量化多因子篩選機制,為投資人自動篩選最佳投資標的,並每季定期審核、合理調節持股,來降低風險波動。除此之外,也因應投資國人的偏好,設計每季配息的機制,讓存股多了一個聰明的新選擇。

對於想要投資卻資金有限,或是對企業體質或產業趨勢較不了解的投資人來說,追蹤指數的產品不失為一個優質的投資選擇。此次「FT臺灣Smart ETF」(00905),每股10元(1 萬元)就能入手,為台股原型ETF最親民的入門門檻。不僅成分股流通性高,在股市買賣上也相對便利,適合長期持有。專家也建議,在股市動盪時,小資族不妨透過定期定額、逢低分批布局的方式,參與台股成長的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

看更多!請加入自由財經粉絲團
TOP