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富蘭克林 :疫情若控制 景氣動能將回升


2020-02-21 08:00

根據理柏資訊統計,國內核備規模超過20億美元的美國股票型基金中,以富蘭克林高科技基金過去一年上漲28.5%,漲勢領先。(示意圖,法新社資料照)

〔記者吳滋雅/台北報導〕回顧過去一年,雖有美中貿易、地緣政治局勢、近期的新型冠狀肺炎疫情等因素干擾,然而,美國股市受惠於經濟及企業獲利基本面穩健,延續多頭格局,史坦普500指數過去一年漲幅超過二成。

根據理柏資訊統計,國內核備規模超過20億美元的美國股票型基金中,以富蘭克林高科技基金過去一年上漲28.5%,漲勢領先,而且,該檔基金過去三年、五年及十年績效排名均居同類型基金之冠,短中長期績效亮眼,展現經理團隊卓越的選股功力,富蘭克林坦伯頓美國機會基金過去一年也繳出25%漲幅的佳績,這兩檔基金均由富蘭克林美國股票團隊操作管理,優異及穩健的操作績效使經理團隊在本屆的《指標》台灣年度基金大獎中,榮獲美國大型股票類別最佳基金公司獎-傑出表現獎殊榮,連續三年獲得此類別獎項肯定。

理財專家分析,富蘭克林高科技基金及富蘭克林坦伯頓美國機會基金績效勝出原因,在於經理團隊選股時傾向跳脫短線消息紛擾,著重於個股的基本面,經理團隊以企業未來三至五年的前景為依據,從各產業中挑選出能從重要結構成長主軸中受惠的高品質企業,現階段基金的佈局重點囊括人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、醫療創新等投資題材。

蘋果近期發布財測預警,顯示新型冠狀肺炎疫情對依賴中國供應鏈或者營收來自中國比重較高的企業帶來不確定性,相關消息面短線仍可能造成股市震盪,持續留意疫情發展及中國供應鏈復工狀況,所幸歷史經驗顯示傳染疾病對經濟影響屬短期,隨著疫情獲得控制,景氣動能將出現回升,尤其美國市場無論是從經濟層面或股市層面來看,相較於其他區域更為內需導向,受到疫情的影響可望相對較輕。展望今年美國經濟可望維持溫和增長、企業獲利成長改善,輔以全球央行貨幣政策仍偏寬鬆,看好美國股市的投資機會,建議投資人可採逢回分批或定期定額方式佈局,而在變幻莫測的全球政經情勢及市場環境下,主動選股也更顯重要,建議不妨仰賴研究經驗豐富的基金管理團隊來掌握投資機會。

規模超過20億美元之美國股票型基金過去一年績效前十名

基金名稱/績效% 三個月 一年 三年
富蘭克林高科技基金 美元 A 14.8 28.5 93.0
富蘭克林坦伯頓美國機會基金 美元A(acc)股 13.3 25.0 63.4
聯博-美國成長基金 A 美元 9.3 22.2 68.0
摩根美國智選基金(美元) - A股(累計) 10.5 22.0 44.0
摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 13.3 21.9 70.3
富蘭克林成長基金 A 9.1 21.7 57.1
摩根美國基金(美元) - A股(分派) 8.4 21.0 47.3
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 5.1 20.7 44.0
PIMCO美國股票增益基金-E級類別美元(累積股份) 7.1 20.5 44.2
普信美國大型成長股票型基金 A 美元 12.2 20.2 75.3

資料來源: 理柏資訊,規模截至2020年1月底,績效為台幣報酬率截至2/18止。製表:記者吳滋雅

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