晴時多雲

蘋果在台發債 利率4.15%

2016/06/08 06:00

蘋果公司首度在台灣發行的30年期美元債券殖利率為4.15%。(路透)

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕路透昨引述消息報導,蘋果公司首度在台灣發行的30年期美元債券殖利率為4.15%,較上週詢價的4.2%至4.3%下修,也較英特爾等來台發債的國際大咖低,至於發行規模,仍待最後確認,鎖定目標籌措10億至12億美元間。

較上週詢價下修

蘋果提交給美國證交會(SEC)文件顯示,德意志銀行和凱基證券為這批債券的承銷商,但未透露發債規模。台灣櫃買中心表示,經詢價結果來看,蘋果30年期美元債券殖利率約4.15%,保險業對於蘋果首次來台發債的認購意願很高,預估端午節前可完成定價。

蘋果首次來到產品供應鏈主要廠商母國發債,備受外界矚目。根據路透報導,蘋果在台灣這批30年期以美元計價的債券,2年以後可提前贖回,認購率尚無法立即確認。蘋果iPhone供應商包括:代工組裝的富智康母公司鴻海集團、晶片委外製造的台積電、鏡頭生產商大立光等,都來自台灣。

報導指出,台灣債市的流動性高、美元債券需求大,滿手現金的壽險業者屬於債券長期買家;這次蘋果發債,國泰金控據透露已認購了「一小部分」蘋果債券,沒有大買的原因在於蘋果在其他市場發債的殖利率較高。台灣30年期政府公債前次報價的殖利率約在1.6475%。

先前,美國晶片大廠英特爾(Intel)、全球最大啤酒製造商百威英博啤酒集團(Anheuser-Busch InBev)也來台發行30年期公司債,殖利率都較蘋果債券高。英特爾去年來台發債時,殖利率達4.7%,籌得資金9.15億美元;1個月後,百威英博在台發債殖利率為4.915%,規模達14.7億美元。

海外囤積多達2330億美元現金的蘋果,囿於資金匯回美國須支付鉅額稅金,仰賴海外發債來籌措配息或買回自家股票的資金,今年計畫亞太地區發債籌措最高達40億美元。

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