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如興將併購玖地集團，明年營收將達180億元，變成全球第一大牛仔褲代工廠。圖為玖地代工的Levi’s牛仔褲。（美聯社）
〔記者楊雅民／台北報導〕牛仔褲代工廠如興（4414）今日將召開股東臨時會，討論百分之百併購JD United Holdings Limited（玖地集團）案，若順利通過，最快明年第1季可完成合併，第2季起將併進玖地營收，明年如興年營收將達180億元規模，較今年成長6倍以上，同時變成全球第一大牛仔褲代工廠，將與儒鴻（1476）、聚陽（1477）等成衣大廠並駕齊驅。
成全球第一大牛仔褲代工廠
如興發言人徐仲榮表示，此併購案1個多月前已送件至經濟部投審會審查，今日股東臨時會大股東已掌握約6成股權，併購案應可順利通過，下月有機會拿到投審會核准函。
由於如興與玖地簽訂的百分之百收購備忘錄，將以現金併購，所需資金約3.876億美元（約新台幣126.9億元），拿到投審會核准函後，如興將申請現金增資120~150億元。
如興計畫增資150億元
徐仲榮說，併購所需資金將由原股東依照持股比例先行認購，其餘再尋求私募基金及專業投資法人認購，但今日股東臨時會將先通過私募2億股議案。
如興代工的牛仔褲年產能約1600-1800萬件，玖地集團成立於2005年，主要經營牛仔褲生產及貿易業務，每年代工的牛仔褲超過5000萬件，包括Levi’s、GAP、UNIQLO等國際品牌。
玖地集團年營收約4.6億美元（約新台幣150億元），如興去年年營收達25.84億元，稅後淨利約2939萬元，每股稅後盈餘0.27元，上半年稅後虧損1.1億元，每股稅後虧損0.84元。
如興合併玖地集團後，全球生產工廠將達近30間，工廠遍佈中國、坦尚尼亞、柬埔寨及緬甸為主，牛仔褲年產能將大增至每年7000萬件，並可望搶下全球牛仔褲約5~7%市佔率，初期兩家公司將維持既有的業務方式，各自營運。
法人估計，如興與玖地併購案若明年第1季完成，併購效益最快要明年第2季才浮現，未來玖地營收併進來，如興年營收將達180億元規模。
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