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〈財經週報-當沖〉單年成交量破百兆 47兆當沖舞動台股

2022/03/07 05:30

2021年當沖交易大數據

記者陳永吉/專題報導

去年航運股股價趨勢向上,光是陽明1檔股票就曾一天創造出當沖成交金額逾千億元的歷史紀錄。(資料照)

「從來沒想過,台股一天成交金額竟然可以高達8,800多億元(上市+上櫃)」一位資深投資人說,投資台股20多年來,從來沒看過這樣的交易狂熱,就算扣掉股價上漲推升的成交金額,台股去年的成交量還是相當恐怖。

台股成交量創新高 當沖貢獻最多

台股去年成交量有多狂?集中市場成交金額95.5兆元、櫃買不含債券約20.6兆元,年成長分別高達9成多及4成多,皆創下歷年新高。如果比照其餘亞洲鄰近股市,港股去年成交量成長32%、韓股成長19%、新加坡股市萎縮6%,台股成交量一枝獨秀,當沖交易是最大的貢獻者。

過去台股沒有開放現股當沖時,僅靠融資券當沖,成交占比僅約10%左右。開放現股當沖後,增至20%以上,去年因航運股交投熱絡,股價趨勢向上,大幅吸引當沖客進場,光是陽明(2609)1檔股票就曾一天創造出當沖成交金額逾千億元的歷史紀錄,可見當沖在去年有多熱。

陽明曾1天當沖金額 破千億紀錄

根據證交所網站揭露,去年集中市場當沖總買進金額約為39.04兆元、當沖總賣出金額約為39.11兆元,全年當沖交易占比約佔整體成交量的40%左右,其中7月不論是當沖買進或賣出金額都達5.7兆元以上,是去年當沖最熱的月份。另外5、6月單月也都衝上4兆元以上,這跟航運股在去年5-7月交投熱絡呈現正相關。

如果不算券商手續費、證交稅,去年集中市場當沖投資人獲利,以當沖賣出金額減去買進金額,約700億元,但光是扣掉現股當沖證交稅千分之1.5之後,剩下約103億元,若以單月份來看,去年7、8、9、12月當沖投資人都是虧損,其餘月份則是獲利,其中5月獲利48億元最多,8月虧損17億元最大。

最賺跟最賠的1天 都跟貨櫃三雄有關

若以單日來看,去年共244個交易日,但有109個交易日投資人當沖出現虧損,比重約45%,其中8、9月當沖虧損的交易日分別達15日及16日、超過一半,是當沖投資人最不順的2個月;至於投資人當沖最賺的一天是5月13日,獲利13億元,當天貨櫃三雄股價開跌停拉高後最後收跌停;7月21日單日賠12億元,當天貨櫃三雄全部開高走低,重挫逾8%。

從個股來看,去年一整年,投資人當沖1,135檔個股有獲利,而最賺的一檔個股是長榮(2603),約賺5.4億元,其次聯發科(2454)、群創(3481)、聯詠(3034),皆是3.8億元;另有約390檔個股投資人當沖虧損,萬海(2615)一檔就賠15億元,其次是敦泰(3545)賠約2.7億元。

櫃買當沖 譜瑞-KY最賺、合一最賠

至於櫃買市場,去年當沖買進金額約8.69兆元、賣出8.71兆元,若扣除證交稅,投資人去年在櫃買當沖獲利約35.4億元。其中當沖譜瑞-KY(4966)最賺,約2.3億元,合一(4743)最賠,約1.1億元。

這些統計並未算入投資人買進賣出股票皆須支付千分之1.425券商手續費,但由於每家券商手續費有不同折讓,月成交金額上億元的投資人,券商退佣從每億元退5-10萬元皆有不同差異,但從證券經紀商去年稅前大賺逾900億元、年成長9成來看,當沖客顯然貢獻不少手續費給券商。

整體而言,去年當沖客貢獻政府的證交稅就約當720億元,在不計算券商手續費下,當沖客去年在上市櫃合計僅賺不到140億元,所以當沖客去年沖來沖去,最終到底有沒有獲利,已不言可喻。



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