疫情讓網路更加速升級,網通、光纖股可望受惠。圖為啟碁。(資料照)
記者王憶紅/專題報導
網通+5G概念股
武漢肺炎疫情衝擊,打亂全球經濟活動、生活作息。不過民眾在疫情期間,在家上網、居家辦公、遠距教學等大量使用網路下,網路升級已成為趨勢,且各國為提振經濟,勢必大力推動5G建設,進而掀起的WiFi 6、固網與資料中心高速升級需求,預期包括聯亞(3081)、智易(3596)、啟碁(6285)、智邦(2345)等網通、光纖股可望受惠。
聯亞新機台進駐 產能倍增
聯亞的數據應用產品,第2季需求雖然不明朗,但客戶目前營運正常,且可望新增大中華地區客戶下,營收可望逐步增加。電信產品方面,受惠5G應用的10G、25G磊晶產品需求增加,正加緊趕工建置後段產能,新機台設備預計6月底可先建置完成1台,第2台設備則預計8月進駐,屆時產能估計將可增加1倍。
法人預估,聯亞第2季營收可望季增20%以上,若全球肺炎疫情控制得宜,全年可望逐季成長。
智易是固網升級受惠者
智易是歐、美固網升級主要受惠者。法人指出,預估到2022年都將是全球固網換機潮,而智易產品線中95%以上為固網相關產品。市調機構Gartner也指出,在疫情影響下,2020年消費型通訊服務成長率將優於其他領域,因此深耕歐洲市場多年的智易,可望隨著升級需求,有不錯的營運表現。法人預估,2020年智易歐洲與北美地區營收佔比分別為60%與20%。
啟碁投資55億再建新廠
啟碁第一季是全年營運低點,只要疫情不要二次爆發,今年下半年營收將優於上半年。看好明年5G、交換器、GPON(Gigabit-capable Passive Optical Network)等新產品,可望翻倍成長。值得注意的是,啟碁繼2019年4月宣布投資近27億元,建置台南新廠後,日前也宣布因應5G科技新世代,將再投資近55億元新建南科S3廠,增設通訊產品產線,持續導入機器手臂和AI(人工智慧)影像辦識等高度自動化技術與相關製程,顯示啟碁看好未來發展。
智邦5月營收下滑,主要是資料中心因疫情物流問題導致庫存增多,代工方面也因企業市場放緩受到影響。法人指出,智邦白牌交換機400G產品若第三季出貨,除可帶動營收、毛利率成長。另外,5G方面,智邦主要是提供小型基地台路由器CSR(Cell Site Router),在全球5G建設加速下,預期也可望帶動營收成長。
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