美系外資預估,群聯因握有低價3D NAND庫存的優勢,明年獲利能力可望回升,因此現在正是介入群聯的好時機。(資料照)
〔記者卓怡君/台北報導〕NAND Flash去年底價格反轉向下,拖累IC設計群聯(8299)股價表現,美系外資出具最新報告喊買群聯,美系外資分析,過去一年因NAND Flash價格下滑,群聯股價下跌達38%,股價已消化完毛利率衰退的利空,隨著NAND Flash價格接近甜蜜點,低價NB與PC開始回補庫存,現在正是布局群聯的時間,將群聯的評等連升二級,從不如大盤調高至超越大盤,目標價從299元升至309元。
美系外資預估,今年SSD在NB與PC的滲透率可能達到60%,去年SSD滲透率因NAND Flash供應吃緊受阻,隨著NAND Flash供應增加,下半年NAND Flash將供過於求,第三季與第四季NAND Flash價格可能下滑逾10%,SSD模組價格將到達甜蜜點,推升SSD在NB與PC的滲透率從去年的50%提高至60%,並在明年可達到80%的滲透率。
美系外資預估,群聯今年獲利相較去年的高峰可能下滑34%,但獲利將在今年觸底,因握有低價3D NAND庫存的優勢,群聯明年獲利能力可望回升,因此現在正是介入群聯的好時機。
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