粉絲團
大摩中性看遠傳（4909），目標價75元。（資料照，遠傳提供）
〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）表示，報告遠傳（4904）昨（15）日公告去年第4季財報，行動通訊服務收入、稅前息前盈餘和淨利潤皆保持成長，整體表現符合預期，今年上半年財測目前看起來健康，目標是5G滲透率達4成，合併亞太電（3682）的生效日則預計要等到下半年，維持「中性」評級，目標價75元。
遠傳Q4合併營收達243.7億元，年增0.4％，略低於大摩預期，主要受到iPhone供應短缺影響手機銷售。行動通訊營收為127.3億元，年增3.7％，由5G穩定成長推動。到2022年底，5G滲透率已達32％，2021年底這一數字為22％；新經濟業務營收在2022全年成長18％，佔總營收19％。
考量遠傳與亞太合併生效日預計將發生於今年下半年，遠傳僅公佈上半年財測，預計總營收成長3％、EBITDA年增1.9％、淨利潤增5％，大摩的預測則分別為3.3％、4.0％、9.1％。高層也提到了員工、能源成本通膨代來的一些獲利壓力。2023全年資本支出預計為90億元，比大摩預測低4％。遠傳併亞太案目前正在等待公平會核准，預計要等到Q3才會正式生效。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
