晴時多雲

富坦波灣富裕債基金 9月唯一正報酬

2021/10/12 08:50

九月份投資市場不平靜,受中國恆大地產爆發債務危機及美國政府觸及舉債上限等消息影響,紛擾不確定性引發股債資產同步震盪。(資料照,路透)

〔記者吳滋雅/台北報導〕九月份投資市場不平靜,受中國恆大地產爆發債務危機及美國政府觸及舉債上限等消息影響,紛擾不確定性引發股債資產同步震盪,回顧台灣核備境外56檔新興市場債券型基金當中,九月份僅有「富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金」台幣績效繳出唯一正報酬,今年來及三年等各期間績效亦皆為同類型基金排名第一(見表),抗震防禦的穩健表現持續吸引資金湧入。

理財專家指出,在眾多債券資產中波灣債市可說是近幾年竄起的一匹黑馬,除擁有高債信、穩收益及規模成長快速等特性外,與其他債市相關係數偏低的優勢更成為近年來機構法人長線分散資產佈局的優選標的。由沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國所引領的波灣六國合作組織,目前都各有願景計畫實施,旨在降低對能源的依賴,並藉由改善法令環境,以利民間各企業發展和吸引外資。在積極的政策作為下,各產業機會應運而生,波灣債券基金即可分享當地經濟多元發展題材。

例如,阿聯政府積極開拓於國際上的能見度,10/1起首次在中東非洲舉辦的世界博覽會即將於阿聯的杜拜舉辦。而且適逢今年12月為阿聯成立聯合酋長國建國的50週年慶,政策上共襄盛舉於9/5提出欲促進經濟發展,以及成為全球商業和金融中心目標的「50大計(Projects of the 50)」發展計畫。

根據阿聯已公佈的計畫內容,包括撥款促進產業多元發展、帶動國內數位經濟和新技術發展、加強與經貿夥伴的往來、藉由各項招商計畫、放寬外人投資和居住限制等,有望於2030年前吸引1500億美元的外人直接投資。

資產管理業者指出,全球經濟大方向雖朝疫後復甦邁進,但明年後成長力道預計將有減緩趨勢,過去一年多以來各資產百花齊放後也將逐漸回歸基本面、評價面或甚至政策面調整,預期市場波動恐加劇,建議投資人此時可評估將波灣債券基金納入投資組合當中,發揮其分散風險並穩定收益的功能。

表、新興市場債基金近月績效前五名(%)

一個月 今年來 一年 三年
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金美元A (acc)股 0.07 4.87 6.80 23.12
摩根新興市場企業債券基金(美元)A股(累計) - 0.15 - 0.36 2.01 9.77
安本標準新興市場公司債券基金 A累積美元 - 0.37 - 0.24 2.35 8.42
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 - 0.38 - 3.70 - 1.66 7.29
景順新興市場企業債券基金 A 美元 - 0.43 0.96 4.57 10.06
同類型基金平均值(56檔) - 1.76 - 3.94 0.16 3.23

資料來源:理柏資訊,取投信投顧公會新興市場債券基金類別,台幣計價統計至2021/9/30。製表:記者吳滋雅

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