晴時多雲

美國大規模刺激方案 應勇於投資創新產業

2021/04/13 08:00

利率會議紀錄顯示聯準會不急於縮減購債及升息,激勵美股延續其漲升動能。(路透資料照)

〔記者吳滋雅/台北報導〕利率會議紀錄顯示聯準會不急於縮減購債及升息,激勵美股延續其漲升動能,其中,二月上旬以來受到公債殖利率快速彈升而漲多拉回的科技類股近期重振旗鼓,重回盤面主流,那斯達克指數自3/8波段低點以來至4/9彈升10.24%,指數價位逼近2月12日創下的歷史新高。

觀察投信投顧公會分類一般科技股票型基金績效,3/8以來以富蘭克林高科技基金上漲12.49%,表現居冠,長期績效表現亦相當優異,過去20年累積上漲901.84%,大幅優於同類型基金平均568.98%的漲幅,自1968年成立以來累積報酬率將近200倍,位居第一。

理財專家表示,富蘭克林高科技基金成立至今累積長達53年的投資經驗,其投資哲學的核心就是相信創新將推動長期的財富創造,尤其,隨著科技應用的推陳出新,顛覆了許多產業的商業模式以及企業的運作方式,產業間的界線已日益模糊,因此,富蘭克林高科技基金選股時跳脫產業、市值及地區的限制,從整體經濟領域中挖掘最創新、擁有卓越管理團隊、能夠從新產業趨勢中獲益的潛力黑馬。

新冠肺炎對於消費行為將產生深遠的影響,根據AGC Partner統計,在疫情的推波助瀾下,全球有27%的消費者第一次使用網路購物,許多公司因應趨勢調整其商業模式,加大對於物流及網路服務的投資,富蘭克林高科技基金經理團隊看好電子商務的潛在市場規模可望持續擴大,2021年3月底前十大持股中囊括多檔電商及支付概念股,包括電子商務平台Shopfiy、蝦皮母公司Sea Ltd.、支付公司Adyen及PayPal。以Shopfiy為例,該公司為以雲端為基礎的電子商務平台,提供客戶從銷售介面搭建、庫存管理、訂單處理、付款到建立客戶關係的一站式服務,摩根士丹利(2/18)預估未來數年該公司營運動能將維持強勁,預估至2031年Shopify的營收年複合增長率將達26%。

理財專家表示,受惠於大規模財政刺激方案,加上美國持續推動加速疫苗施打,預期今年美國景氣動能及企業獲利可望明顯改善,輔以聯準會維持寬鬆貨幣政策,美股可望延續多頭格局,建議投資人持續以分批承接或大額定期定額的方式積極參與創新產業的長線商機。

一般科技/股票型基金之績效一覽(%)

基金名稱 成立日期 規模 (億美元) 成立以來報酬率(%)
富蘭克林高科技基金 美元 A 1968/01/01 230.92 19758.01
富蘭克林坦伯頓科技基金美元A(acc)股 2000/04/03 87.82 316.60
摩根美國科技基金(美元) - A股(分派) 1997/12/05 57.98 361.16
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 2013/05/17 30.87 579.01
聯博-國際科技基金 A 美元 1995/10/02 14.71 1125.70
摩根太平洋科技基金 1997/08/15 11.41 1237.30
瀚亞投資-全球科技股票基金 A (美元) 2005/08/26 3.10 447.45
安聯全球高成長科技基金 A 配息 (美元) 2008/10/03 1.09 390.79

資料來源: 投信投顧公會分類,同類型基金共計八檔,理柏資訊原幣計價至2021/4/9止,規模截至2021年3月底止。記者吳滋雅製表。

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