
摩根定期定額溫度指數分析指出,國人對定期定額紀律投資展現高度認同。(圖擷自摩根資產管理網站)
〔記者卓怡君/台北報導〕「摩根定期定額溫度指數」最新結果出爐, 2015年第二季狂飆10度強勢升溫至73度,連續第二季攀高,創下2011年第4季來新高,單季增加10度同時寫下4年半年來最大單季增量,背後最大動力來自定期定額扣款金額大幅走揚,第二季總量為122億元,創下歷史次高,連帶推升第二季人均月扣款金額躍進至7597元,創下歷史新高。隨全球金融市場第二季震盪攀高,投資人對定期定額紀律投資展現高度認同。
檢視定期定額溫度指數三大指標,第二季「定期定額數」、「定期定額金額」、「定期定額動能」齊步走揚,其中,「定期定額金額」較前期大幅成長19來到100,趕上2011年第二季的最高水位,是大幅推升指數直線飆升的主力。
摩根投信董事總經理邱亮士表示,第二季全球金融市場相當動盪,儘管MSCI世界指數在第二季的單月漲幅逐月下滑,但推估是受到鄰近中國股市逐月攀高的激勵,帶動台灣投資人第二季單月定期定額扣款金額月月增加,促成第二季總扣款金額122億元創下歷史次高,顯示國人認同市場越震盪,越傾向透過定期定額,有紀律投資進場承接。
邱亮士說明,美國聯準會主席葉倫重申今年內將升息,無疑確立美國景氣正強勁復甦,全球經濟前景能見度大幅提升,市場投資信心也獲得提振,帶動「定期定額人數」、「定期定額金額」和「定期定額動能」三項指標均呈現強勁反彈,創下近三至五年來的新高水準。
此外,第二季人均月扣款金額增加至7597元,寫下歷史新高。邱亮士指出,既然全球多頭格局確立,即便中間偶有回檔整理,只要整體趨勢向上,自然吸引更多投資人願意持續扣款,或是趁低檔撿便宜加入定期定額行列,參與全球復甦機會。
此外,摩根資產管理日前針對旗下客戶進行網路調查,檢視投資人未來三個月最想加碼的前五大基金類型,中國基金蟬聯定期定額加碼首選,願意加碼的人數比率從前季的17%成長至20%,遠超過其他類基金;印度基金和台股基金同步成長2%,分別有10%和8%投資人表示願意加碼。
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