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可成（2474）持續擴充產能，訂單能見度高，第四季在Sony手機帶動、MacBook進入出貨旺季的情況下，營收表現大幅優於市場預期，2013年整體營收432億元，年增16.8％，連續4年營收持續成長，足見可成金屬機殼龍頭地位。
近半年，可成股價沿月線上攻，近期更收復200元大關，在手持裝置朝向大尺寸、薄型化方向發展的情況下，2014年營運動能仍值得期待。隨可成股價越墊越高，或許投資人可思考採用連結可成的認購權證，有效降低操作的資金門檻。
可成蘇州宿遷廠投入16.44億元，增加逾千台CNC機台，顯見可成對後市展望樂觀。現階段可成CNC總機台達1.7萬台，在手機朝向大尺寸、薄型化的趨勢發展下，有利金屬機殼產業獲利成長；身為產業龍頭的可成，有機會成為最大受惠者。
加上Sony成長趨勢明確、iPhone 6訂單加入，可望彌補HTC、Blackberry的缺口。市場預估，可成的手機產線營收年增可望達80％以上，其手機營收佔比將提高至58％，2014年整體營收預估562億元，年增30％以上。在基本面持穩表現下，投資人可將可成納入口袋名單。
（日盛證券）
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