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〔記者廖千瑩／台北報導〕今年股市波動仍劇，相對抗跌的平衡型基金因此受投資人青睞，基金業者建議，可從夏普值、高報酬兩大原則來挑平衡型基金，以此條件來篩選，共有五檔全球平衡基金較佳。
市場空頭時，股債兼具配置的平衡型基金較抗跌，不過，不少投資人都不知道該怎麼挑平衡型基金；基金業者分析，投資人可參考兩大原則，就是夏普值與報酬率，一般質優的平衡基金，能在一定風險下，為投資人賺取最佳報酬。
據統計，國內投資人可買到全球平衡基金共計16檔，其中12檔為境外基金，四檔由國內投信發行；進一步以雙高原則來篩選全球平衡基金，以去年金融海嘯時期來看，一共有五檔基金符合。
這五檔全球平衡基金，一年夏普值介於-0.4至-0.53之間，2008年績效在-13%至-22%之間，且過去五年持續提供穩健報酬；五檔基金分別為摩根富林明全球平衡基金、MFS全盛全球資產配置基金、摩根富林明環球均衡基金、環球沛智環球資產配置基金、貝萊德環球資產配置基金。
摩根富林明投信產品策略部副總經理邱亮士表示，目前全球市場投資信心低迷，普遍預期全球景氣最快也是今年下半年才會復甦，在趨勢尚未成形前，建議投資人可考慮透過股債均衡配置的全球平衡基金，發揮資產配置的效益。
匯豐聚富積極平衡基金經理人賴安庭指出，上半年股市動向混沌不明，投資人在爭取投資報酬率的同時，更要做好風險控管，長期來看，新興股市仍具有長多題材，但債券部位最好還是以區域型的新興市場平衡基金，參與亞股上漲契機。
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