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AI伺服器散熱與機殼概念股股價與營收
記者歐宇祥／專題報導
近期台股波動，大啖AI伺服器商機的散熱與機殼族群股價也見震盪。不過AI伺服器需求持續提升，雖然輝達GB200出貨時程可能遞延，但不影響雲端服務供應商（CSP）廠商採購意願。勤誠（8210）、迎廣（6117）、晟銘電（3013）等機殼廠及散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）營運前景仍備受市場看好。
勤誠上半年每股賺6.8元 雙鴻11.64元
機殼廠中以勤誠上半年每股賺6.8元最靚，而雙鴻上半年EPS為11.64元、奇鋐則為9.16元，雙雙攀峰。研調預估，全球伺服器出貨續強，除AI外，美系CSP廠也重啟通用型伺服器、自研晶片ASIC伺服器採購，對供應鏈有利，機殼與散熱廠下半年營運可望勝過上半年。
奇鋐表示，現出貨仍以氣冷產品3D VC（均熱板）為主力，處於供不應求狀態，加上GB200水冷產品小量出貨，各終端客戶需求續增，水冷營收比重也會持續提升。由於AI伺服器帶動水冷零組件供應商營收成長，法人正面看奇鋐與雙鴻未來成長動能。
而雙鴻上半年因客戶需求顯著優於預期，水冷產品比重提前達成全年目標，故而重估全年水冷產品營收比重可達10到15%；由於AI伺服器需求暢旺，加上下半年筆電進入傳統旺季，第四季新顯卡有望問世，雙鴻下半年業績成長動能明確。
勤誠則指出，7月起就見終端客戶、ODM代工廠客戶需求優於預期，AI專案熱絡，下半年營運有望逐季提升。法人則認為，勤誠是輝達2U、4U伺服器機殼合作夥伴，營運成長趨勢明確，下半年、全年獲利值得期待。另迎廣、晟銘電也將持續受惠AI伺服器商機，帶動獲利提升。
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