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全球AI電腦滲透率預估。資料來源：Canalys Insights，保德信整理，2024/03。
■葉家榮
搭著AI熱潮的列車，全球軟體巨擘微軟今年已經打敗蘋果，正式成為美國市值最高的上市公司，即使近期美股中AI相關科技股股價出現拉回，微軟市值仍維持在3兆美元之上，也是目前美股唯一家「3兆俱樂部」成員。
微軟緊抓AI技術 市值打敗蘋果
微軟之所以受到市場買單，除了緊抓AI技術，持續透過對Open AI的投資，穩站生成式AI市場的主導地位，再加上電腦出貨量與雲端Azure的市場競爭力持續上升，皆放大微軟在未來的企業獲利潛力，躍升為生成式AI領域的主導領先者之一外，而市場對於即將推出的AI電腦樂觀前景，也是帶動微軟市值與股價大漲的主因。
為什麼市場對於AI電腦引頸期盼？從硬體備配上來看，Windows電腦新增的Copilot鍵等於替使用者配備內建AI助手，透過AI可以輕鬆替使用者處理過往傳統電腦無法輕易勝任的工作，例如將冗長的文字轉化為易讀的圖像，或是輔助使用者編輯與創作影音作品，更不用說支援文字創作、編碼、翻譯等工作，大幅提升使用者的工作效能，因此全球科技大廠競相投入相關產品開發來搶攻AI電腦的新藍海市場。
軟硬體同步更新 推升電腦換機率
另一個讓市場看好AI電腦買氣熱絡的主因，在於疫情之後所帶來的換機潮需求，根據數據統計，個人電腦的更換週期平均為3至4年，若是企業電腦需求又較個人電腦更換頻率更為顯著，而2020年至2021年正好為全球因應疫情居家辦公所帶動的電腦銷售高峰，如今正逢換機潮週期，加上微軟日前已宣布WIN 10系統將在2025年10月終止服務，在軟硬體同步更新的考量下，皆有利於大幅度推升這波AI電腦的換機率，且新規格電腦的平均售價將高於傳統電腦，進一步拉升銷售單價。
根據估計，2023年的AI電腦滲透率為10%，隨著AI軟體應用在生活的普及率快速提升，研調機構預期到了今年底，全球AI個人電腦的滲透率將快速提升至19%，最快有望在3年內加速達到6成的個人電腦市占率，預料至2030年將達到100%滲透率優勢；另一方面，隨著AI電腦放量出貨，將有效挹注搭上這波AI電腦的供應鏈營運表現。
輝達GPU市占率逾95%
整體而言，AI電腦不僅是微軟的重點發展商機之一，AI電腦所帶動的軟硬體商機亦不容小覷，像是微軟、蘋果、輝達皆能受惠於這波AI電腦的熱銷，特別是輝達不僅是繪圖處理器IC龍頭廠商，也是全球最大繪圖晶片廠，主要業務為設計、開發及銷售GPU處理器，其中GPU市場挾著硬體效能強勁與軟體優勢，不斷拉大與競爭者的差距。目前市場初估以AI應用的資料中心GPU市占率來看，輝達市占率高達95%以上，其產品相關應用還包括PC遊戲處理器、雲端遊戲串流服務、影音編輯、深度學習、高效能運算等，都是這波AI浪潮下值得聚焦的長線成長商機。
（作者為保德信市場策略部主管）
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