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華為禁令後遺症顯現 外資下修大立光目標價

2020/10/07 05:30

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〔記者卓怡君/台北報導〕股王大立光(3008)9月營收與10月展望低於市場預期,美系外資出具最新報告直指,華為禁令後遺症顯現,雖然其他中國客戶搶攻華為釋出的市占率,但高階鏡頭的部分仍比不上華為。由於大立光短線動能疲弱,該外資將大立光目標價由4000元降至3800元,維持「中立」評等。

由於大立光短線動能疲弱,美系外資將大立光目標價由4000元降至3800元,維持「中立」評等。圖為大立光廠房。(資料照)

由4000元降至3800元

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大立光9月營收表現不如預期,昨股價承壓,最低打至3205元,收盤下跌2.28%,收在3220元,跌破3月股災3240元的最低點。

美系外資下修大立光2020年、2021年、2022年的EPS(每股稅後盈餘)預估,下修幅度分別為6%、5%、5%,主要反映營收成長動能轉弱、華為高階產品貢獻下滑,導致Android產品組合平均售價(ASP)降低。

日系外資則認為,大立光營收自8月以來,連續兩個月年減逾20%,主要是華為禁令使得華為對大立光的貢獻下滑、Android高階手機銷售走弱,以及iPhone 12系列較去年iPhone 11推出的時間遲到4至6週。

日系外資維持大立光「中立」評等與4500元目標價。日系外資指出,大立光仍需要時間克服因客戶調整帶來的逆風,營收年減的情況可能會延續至明年首季,蘋果應該是大立光短線的亮點,接下來iPhone 12系列的銷售狀況,攸關大立光明年上半年展望。

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