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熱門概念股》博通供應鏈

2024/06/16 07:16

AI熱潮持續延燒下,博通亮眼的業績,帶動台廠產業鏈跟著受惠。(路透資料照)

博通概念股是什麼?

博通(Broadcom)創立於1991年,專注於無線和寬頻通訊晶片,近年搭上全球AI熱潮,刺激產品組合成長更為強勁。博通透過將AI功能融入旗下旗艦網路晶片,在AI領域取得重大進展,這項創新旨在提升資料中心內部資料轉移的效率,代表著網路技術的一大進步。隨著微軟(Microsoft)等科技巨頭正在增加資料中心的支出,博通透過向資料中心供應大量的網路晶片,成為生成式AI浪潮的一大受惠者。

博通執行長陳福陽(Hock Tan)表示,市場爭相建構AI系統的競賽,讓博通等半導體公司因此受益。博通Q2業績再次受到AI需求的推動,光是AI產品相關收入,就來到創紀錄的31億美元(約新台幣1003.7億元)。

陳福陽預測,2024會計年度,AI相關營收預計將達到110億美元(約新台幣3561.8億元),高於先前預測的100億美元(約新台幣3238億元),非AI晶片營收也在Q2觸底,下半年可能小幅復甦。博通全年營收預期也上調,預計截至10月整個會計年度營收將來到510億美元(約新台幣1.65兆元)。

博通股價在2023年幾乎翻倍,今年至今持續飆升逾30%,博通也宣佈,將在7月15日進行股票分割1股拆10股,讓散戶更能負擔得起博通股票。AI熱潮持續延燒下,博通亮眼的業績,也帶動台廠產業鏈跟著受惠。

相關個股

1.聯發科(2454) 收盤價1395元 週漲幅9.41%

聯發科同為網通晶片設計商,是博通的競爭對手之一,手機市場復甦、5G手機晶片出貨轉強之際,聯發科拿下全球平板龍頭美系品牌、英特爾(Intel)筆電平台、各大手機廠WiFi 7大單,打破博通長期壟斷WiFi晶片市場局面。

根據研調DIGITIMES研究中心指出,今年全球WiFi 7產品滲透率將達6.4%,2025年有望翻倍成長至15%,智慧手機、個人電腦(PC)是WiFi規格升級的首波主力消費電子產品,其中手機WiFi 7晶片將由博通、聯發科和高通(Qualcomm)3大廠競逐商機。

聯發科5月業績表現平穩,合併營收421.51億元,月增0.29%、年增33.53%;前5個月累計營收2176.37億元,較去年同期成長近4成。近日傳出,聯發科正在研發採用安謀(Arm)架構、用於微軟Windows作業系統的PC晶片。

聯發科設計、採用安謀架構的CPU(中央處理器),搭配輝達(NVIDIA)的GPU(圖型處理器)模組,並採用CoWoS先進封裝的AI PC模組,預計明年可以量產出貨,由於這一模組單價高,對於聯發科明年營收預計有顯著貢獻。

2.智邦(2345) 收盤價556元 週漲幅2.31%

智邦是全球最大交換器ODM(原廠委託設計代工)業者,在不斷成長的數據推動之下,交換機市場將受惠於流量、AI資料中心部署和交換機規格升級持續成長。智邦ODM直接商業模式在網路交換器營收的佔比有望從2023年的6%進一步上漲。

智邦5月合併營收87.77億元,年增35.59%、月增25.08%;前5個月累計營收346.41億元,年增6.65%。

美寬頻網路基建計劃預計將投入425億美元(約新台幣1.37兆元),目標是到2030年為全美打造高速網路環境,相關商機預計將在下半年逐步發酵,智邦是主要受惠廠商之一。法人指出,目前上游半導體製程正在逐漸得到舒緩,智邦第2季AI相關產品動能將較Q1進一步改善。

3.明泰(3380) 收盤價34.4元 週漲幅-1.15%

明泰5月合併營收17.85億元,年減27.33%;前5個月累計營收87.93億元,年減31.73%。明泰表示,整體經濟目前仍受到全球高利率、戰爭衝突等考驗,景氣復甦比預期慢。明泰Q1毛利率比去年改善1.7%,但整體受到客戶庫存調整,以及市場需求減緩的影響,營收、獲利表現相對去年弱。

明泰董事長黃文芳表示,今年公司將聚焦在「亞洲新市場」及「新產品開發」,強化長期競爭力。在新產品研發方面,將以FWA、5G專網、DOCSIS 4.0和WiFi 7產品為發展重點,搭配產品線豐富化、區域均衡化的策略,也持續耕耘低軌衛星相關產品。

4.眾達(4977) 收盤價76.5 元  週漲幅4.22%

眾達5月合併營收7395.9萬元,月增35.7%,年減52.12%;前5個月累計營收2.65億元,年減77.55%。

為因應大客戶博通推出新的高階交換器,眾達決議通過辦理現金增資,預計發行1200萬股,募資金額將高達12億元,全數資金將用於投資共同封裝光元件(CPO)技術新製程。

眾達董事長陳靖仁表示,以產品營收來看,400G光收發模組出貨持續增加,將帶動Q4營收續強,獲利也逐季改善,明年400G出貨估將進一步成長,將成為重要動能。

5.立積(4968) 收盤價218.5元 週漲幅18.75%

立積是WiFi射頻前端模組廠,已通過博通、聯發科等WiFi 7主晶片平台認證,受惠WiFi 7產品導入各大主晶片平台認證設計增加,營運動能回溫。南韓、中國客戶開始針對WiFi 7射頻前端模組拉貨,帶動立積年初以來營運動能相較去年同期回升。

立積5月合併營收3.5億元,月增8.2%、年增46.6%;前5個月累計營收15.34%,年增36.7%。法人預估,WiFi標案需求回升、WiFi 7出貨動能增加等助力下,立積今年業績漲幅上看4成。

立積副總經理黃智杰表示,中國電信商客戶開始有回溫跡象,美洲同樣有不錯的市場表現,看好下半年全球市場都有望重回成長。黃智杰指出,進入下半年後,各式終端應用都開始回溫,加上WiFi 7需求不斷增加,下半年營運持樂觀態度。

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