粉絲團
砷化鎵族群一致認為「谷底已過」，樂觀看待今年營運。（圖擷自宏捷科官網）
砷化鎵是什麼？
砷化鎵是鎵和砷2種元素合成的化合物，也是三五族化合物半導體的重要材料，具有高頻、低雜訊、高效率及低耗電等特性，常見於光電、微波通訊產品之中，目前主要應用在射頻（RF）、發光二極體（LED ）和激光二極體（LD）領域，更是智慧手機零組件中，功率放大器（PA）的基石。
隨著科技日益發展，現在市場主流包括電動車、再生能源、高速通訊等領域，對於電子元件規格的要求更高，過去常用的矽元素，開始無法因應在更高溫、更高電壓的環境下運作，因此市場開始尋求創新，推動半導體原料從「元素」晉升到「化合物」。
2024年進入生成式AI元年，3大條件支撐砷化鎵產業復甦，AI應用注重運算力，帶動高速傳輸需求，雲端服務大廠為了因應更大寬頻需求，紛紛升級資料中心規格；AI浪潮也加速了全球5G手機滲透率，5G功率放大器比4G晶片消耗面積高出3成，將有助於砷化鎵產業未來營收；手機晶片大廠聯發科（2454）、高通（Qualcomm）皆看好AI功能導入手機後，加速換機的週期。
今年以來，砷化鎵族群營收回溫，智慧手機需求復甦，另外，AI資料中心需求也帶動相關業務，加上市場傳出，今年智慧機將首度支援WiFi-7技術，都將激勵砷化鎵族群，業者口徑一致表示「谷底已過」，樂觀看待今年營運。
相關個股
1.宏捷科（8086）收盤價122.5元 週漲幅-2.39％
宏捷科5月營收4.34億元，雖然較前（4）月微幅減少2.71％，不過年成長仍高達120％。前5個月累計營收21.7億元，較去年同期暴增230％，刷新同期新高。宏捷科表示，以目前的市場需求狀況觀察，6月之後預計將重返成長。
宏捷科指出，中國618銷售檔期，以及下半年新機拉貨已陸續啟動，預計Q2營收穩妥，下半年受惠旺季來臨、新品發表、AI手機刺激換機需求等。
2.穩懋（3105）收盤價137.5元 週漲幅-2.83％
穩懋5月營收16.53億元，月增0.67％、年增21.13％，創下今年單月新高。前5個月累計營收77.38億元，較去年同期大增46.07％。穩懋預估，Q2營收有望較首季成長11-13％，毛利率約落在24-26％水準。
智慧手機市場經歷長達1年半的庫存調整期後，安著手機庫存逐漸回歸健康水位，相關客戶去年下半年開始恢復拉貨動能，隨著下半年傳統消費電子旺季即將到來，可以預見產業谷底已過，全年營收獲利表現可望大幅優於2023年。
3.全新（2455）收盤價140。5元 週漲幅0.71％
全新5月營收2.92億元，月增1.8％、年增32.31％。前5個月累計營收14.16億元，年增83.36％。受惠5G滲透率持續攀升、庫存恢復正常，以及WiFi-7進入商用，挹注營運成長動能，預計Q2整體營運將優於前季。
全新表示，客戶需求持續強勁，公司維持全年營收表現逐季走高的預測，Q2營收表現有望小幅優於Q1。微電子受惠手機市場需求復甦、AI資料中心則帶動光電子走強，今年微電子、光電子均有機會繳出雙位數成長。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
