晴時多雲

買美股賺全世界的錢 國泰「美國ESG基金」1/3開募

2021/12/20 18:22

國泰投信今宣布,預計於明年1月3日至7日將推出全台唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」基金。(記者巫其倫攝)

〔記者巫其倫/台北報導〕國泰金董事長蔡宏圖日前提到,「No ESG,No Money」,持續倡導永續金融理念,國泰投信今宣布,預計於明年1月3日至7日將推出全台唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」基金,成分股預計囊括ESG評級在A級以上的企業,包括微軟、NVIDIA、特斯拉、迪士尼、VISA等,看好美國企業營收可望再攀高,投資人可望提早進場,搶得投資先機,也可說是投資美企就能賺到全世界的錢。

國泰投信總經理張雍川說,美國在經濟、股市、貨幣等領域均稱霸全球,美企也高度重視ESG永續經營,加上美國企業海外營收比重逾4成,直接受惠全球景氣復甦動能。

他認為,國泰美國ESG基金以永續投資為理念,聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股,採用評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級,且投資部位至少有70%以上布局在A評級以上的公司。這檔基金為主動式基金,成分股不固定,但目前來看將囊括微軟、NVIDIA、特斯拉、迪士尼、VISA等評等較高的龍頭企業。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如說明,目前A評級以上的企業有700檔股票,排除掉軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業後,大約有474檔股票可供篩選,使國這檔基金成為真正高純度的ESG投資商品,希望透過投資在ESG表現較佳的企業,增加投資組合的穩健性並鼓勵善盡社會責任的企業。

陳韻如表示,台灣人瘋理財,投資美股蔚為主流,目前美國市場有4大第一,包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第一、美元為第一大貨幣,外匯儲備占59%,加上美股市值占全球股市市值4成以上,穩坐世界第一;今年全球企業市值前10名中,就有8家是美國公司,顯示美企實力及市值傲人。

另透過彭博資料觀察,自前年以來至今年12月10日,MSCI美國ESG大型成長股指數報酬率達151.8%,勝過標普500指數的87.7%,且自去年3月疫情爆發以來,MSCI美國ESG大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大,顯示重視ESG的美國企業,股價不僅相對抗跌,無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。

展望後市,美國聯準會Fed寬鬆政策預計採漸進式退場,這反映對美國經濟的信心,也能適時避免通膨惡化的可能,故持續正向看待美股,兼具ESG的美股企業尤其值得投資人留意。

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