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國泰投信今宣布，預計於明年1月3日至7日將推出全台唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」基金。（記者巫其倫攝）
〔記者巫其倫／台北報導〕國泰金董事長蔡宏圖日前提到，「No ESG，No Money」，持續倡導永續金融理念，國泰投信今宣布，預計於明年1月3日至7日將推出全台唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」基金，成分股預計囊括ESG評級在A級以上的企業，包括微軟、NVIDIA、特斯拉、迪士尼、VISA等，看好美國企業營收可望再攀高，投資人可望提早進場，搶得投資先機，也可說是投資美企就能賺到全世界的錢。
國泰投信總經理張雍川說，美國在經濟、股市、貨幣等領域均稱霸全球，美企也高度重視ESG永續經營，加上美國企業海外營收比重逾4成，直接受惠全球景氣復甦動能。
他認為，國泰美國ESG基金以永續投資為理念，聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股，採用評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級，且投資部位至少有70%以上布局在A評級以上的公司。這檔基金為主動式基金，成分股不固定，但目前來看將囊括微軟、NVIDIA、特斯拉、迪士尼、VISA等評等較高的龍頭企業。
國泰美國ESG基金經理人陳韻如說明，目前A評級以上的企業有700檔股票，排除掉軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業後，大約有474檔股票可供篩選，使國這檔基金成為真正高純度的ESG投資商品，希望透過投資在ESG表現較佳的企業，增加投資組合的穩健性並鼓勵善盡社會責任的企業。
陳韻如表示，台灣人瘋理財，投資美股蔚為主流，目前美國市場有4大第一，包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第一、美元為第一大貨幣，外匯儲備占59%，加上美股市值占全球股市市值4成以上，穩坐世界第一；今年全球企業市值前10名中，就有8家是美國公司，顯示美企實力及市值傲人。
另透過彭博資料觀察，自前年以來至今年12月10日，MSCI美國ESG大型成長股指數報酬率達151.8%，勝過標普500指數的87.7%，且自去年3月疫情爆發以來，MSCI美國ESG大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大，顯示重視ESG的美國企業，股價不僅相對抗跌，無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。
展望後市，美國聯準會Fed寬鬆政策預計採漸進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能，故持續正向看待美股，兼具ESG的美股企業尤其值得投資人留意。
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