晴時多雲

全球疫後經濟重啟 價值股補漲行情發酵

2021/06/08 08:00

今年以來美國成長股漲勢稍見歇息,交由與景氣連動性高的價值股登板演出。(示意圖,法新社)

〔記者吳滋雅/台北報導〕今年以來美國成長股漲勢稍見歇息,交由與景氣連動性高的價值股登板演出,截至5月底止,羅素3000價值指數已上漲將近19%,且就這波價值股反彈後基期仍低來看,後續表現可期,另外資金面也顯示持續轉向支持景氣循環產業,數檔聚焦於此類題材的美股基金績效揚眉吐氣,其中成立時間超過20年的富蘭克林潛力組合基金、美盛凱利價值基金過去一年漲幅超過六成,表現技壓群雄。

理財專家表示,美股題材多元機會無所不在,但產業輪動也相當快速,經驗成熟厚實的經理團隊多能從政經政策的蛛絲馬跡,掌握佈局先機、趨吉避凶。觀察國內核備的股票型基金中又以11檔註冊地在美國者平均成立時間最長達49年,也因為長期累積全球投資人信賴,基金規模普遍較高,而民眾頗在意的經理費用等投資成本也因此受益,平均只有0.6%,遠低於其他註冊地基金的1.3%至2%。

像這一波漲勢由價值股接棒,美國註冊的富蘭克林潛力組合基金秉持價值選股策略奏效,今年前五個月即繳出近25%的成績,在眾多老牌美股基金中表現居首位,該基金過去一年累積漲幅也高達60%,僅次於同由富蘭克林投顧總代理之美盛凱利價值基金的約64%。

市場人士分析,由富蘭克林獨家總代理的11檔美國註冊基金,題材多元,讓偏好不同類型產業的投資人都能藉此把握理財的關鍵時刻,在國內已有一定的擁戴族群,不只經理費用率低很吸睛,同時成立歷史久、經理團隊擁有更扎實的應對市場變化能力,部分基金短中長期績效相對穩健突出,更符合基金投資人長期持有、利上加利的目標。例如去年抓到科技數位轉型浪潮的富蘭克林高科技基金,其操盤績效具體反應在基金規模之上,今年1到4月就成長了約20億美元,達250億美元,為規模第二大的美股基金,成立至今的報酬率將近有200倍。

理財專家表示,自疫情發生後至高峰期,數位轉型需求激勵科技一路領漲,而今進入後疫情時代,隨著全球疫苗施打普及,有利經濟進一步擴大重啟規模,將帶動價值、循環及中小型股補漲表現,惟當前政經環境變數干擾不少,各類資產輪動迅速,仍有賴具豐沛實戰經驗的經理團隊為投資嚴謹把關。

成立20年以上之美股基金績效前五名(%)

基金名稱 今年以來 一年 經理費 成立日
富蘭克林潛力組合基金 A 24.47 60.37 0.49% 1990/4/2
美盛凱利價值基金 A 美元 配息 24.09 63.95 1.35% 1998/3/23
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金美元A(acc)股 20.8 47.52 1.00% 1997/7/7
摩根美國價值基金(美元) - A股(分派) 20.54 46.01 1.50% 1988/11/16
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 19.59 45.74 1.50% 1997/1/8

資料來源:理柏資訊,原幣計價,績效截至2021/5/31。記者吳滋雅製表

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