晴時多雲

科技股短震盪難免 空手者可分批布局

2020/09/22 10:06

富坦科技基金側重雲端概念股,績效突出。(示意圖,美聯社)

〔記者吳滋雅/台北報導〕九月份科技類股遭逢獲利了結而出現修正,拖累美股回檔,但累計今年以來至9/18止,史坦普500科技指數漲幅近23%,優於史坦普500指數上漲4.2%的表現(彭博資訊,原幣計價總報酬)。資產管理業者表示,科技產業在數位轉型需求加速的帶動下成長趨勢明確,短線震盪屬技術面的良性調整,無礙中長線多頭走勢,短線震盪提供加碼機會,建議空手者可趁震盪之際分批佈局,或採大額定期定額策略介入。

觀察科技基金績效,以富蘭克林坦伯頓科技基金為例,今年以來上漲34.46%,較同類型基金平均高出近10個百分點,一年、三年、五年績效均優於同類型基金平均。除了績效之外,用來衡量每單位風險調整後報酬率的夏普值也是重要參考指標,富蘭克林坦伯頓科技基金今年以來、近一年、三年及五年夏普值均大於1,且居同類型基金前四分之一,代表該檔基金在每單位風險下,具備獲得較高報酬的能力。

理財專家表示,富蘭克林坦伯頓科技基金加碼的雲端概念股漲勢強勁為貢獻基金績效表現突出的主要原因,基金核心持股亞馬遜今年以來上漲近六成,專精電子化工作流程的雲端應用服務商ServiceNow、電子簽章領導品牌DocuSign、雲端通訊平台Twilio今年以來股價漲幅介於60%~163%,展現經理團隊優異的選股能力。雲端概念股為該檔基金的重點布局,截至七月底持股比重超過3成,除此之外,基金佈局還囊括AI、5G及數位支付概念股,多元掌握數位經濟財。

科技及醫療等新經濟產業已成為推動經濟及企業獲利增長的主要來源,根據麥格理證券(9/3)統計,2011年以來美國新經濟產業平均淨利年成長率達一成,高於舊經濟產業,2019年底美國企業淨利來自新經濟產業的比重已過半,自2011年的38%提升至2019年的55%。放眼中長期,在數位化浪潮下,商業模式已打破傳統框架,數位轉型已成為攸關許多企業存續的重要課題,雲端運算、AI等均為企業數位轉型過程中不可或缺的要素,潛藏龐大商機,看好科技類股中長期成長潛力。

◎境外科技基金績效(%)

基金名稱 報酬率 夏普值
今年來 一年 今年來 一年
富蘭克林坦伯頓科技基金美元A(acc)股 34.46 44.26 1.02 1.21
駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 28.02 40.92 0.89 1.18
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 18.11 26.75 0.56 0.88
百達-數位科技-R 美元 15.65 21.93 0.53 0.71
富達基金-全球科技基金 A股 歐元 12.21 23.95 0.40 0.76

資料來源: 理柏資訊,取理柏評等整體保本能力最高五顆星者,原幣計價至2020/9/17止,夏普值為年化值,以今年以來績效排序。記者吳滋雅/製表。

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