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名師解盤》洪威:留意2指標 聚焦5G手機供應鏈

2020/04/30 15:46

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聯邦投信投資研究處經理洪威。(業者提供)

聯邦投信投資研究處經理洪威

各位投資朋友大家好,新冠肺炎雖然還在全球做出一些肆虐,但是在數個歐洲國家,我們已經看到明顯的1個緩和跡象,包括瑞士、愛爾蘭、奧地利以及荷蘭等,最近2天他們的新增確診人數,都已經每日300人以下,而之前比較嚴重的義大利、西班牙、法國等國家,雖然每天的1個新增確診人數還在千人之上,但是都比先前的高峰至少少了一半,至於美國,雖然現在看到每天的新增確診人數,還在25000人這麼可怕的數字之上,但是因為美國的檢驗量能正在放大,之前美國的1個檢驗量能大概是在每日10萬人左右,最近的檢驗量能已經放大到每天20萬人之上,所以換算當日的1個確診比例,已經其實從之前的20%,降到現在10多個%左右,有明顯的改善,整體而言,目前全球的國家主要的1個疫情狀況,陸陸續續的在控制當中。

昨天美國公佈了第1季的GDP衰退4.8%,但是美國股市昨天的1個表現,還是持續的1個強勁反彈,主要在於美國聯準會目前的態度還是十分的鴿派,提振了市場的信心,而瑞德西韋之前公佈的藥物結果,也顯示對於新冠肺炎的患者,能夠有顯著的療效,這兩個利多,雙雙帶領國際股市繼續進行強勁的反彈。

整個4月份,台股大盤從3月底的9708點,到目前已經上漲到10900點之上,1個月內上漲了1200點,逐漸進入年線以及密集成交的1個壓力區,但是我們可以觀察到,整體大盤的融資餘額,還在1000億元左右的1個低水位,OTC也是一樣的狀況,融資餘額都還在相對低的水位,代表目前市場的籌碼還是相對的安穩,惟短期漲多還有台幣升值所帶來的1個匯損擔憂,這個是目前投資人必須要留意的1個部分,短線如果因為漲多拉回,建議投資人可以觀察下方的月線支撐,目前的位置大概是在10400到10500點左右。

近期在類股輪動方面,就如我們先前的1個預期,一些當初受到疫情重創的一些產業,包括像航空、成衣以及鞋類等等,都有一些一定程度的反彈,最主要的1個理論根據,是因為目前全球的這些運動賽事,雖然都受到疫情的干擾,都有一些遞延或取消,但最終這些疫情都還是會控制住,運動賽事也會逐步的恢復正常,市場這樣子的1個期待之下,股價對於利空的1個反應開始鈍化,因此股價提前開始出現一些反彈。

同理,前些時侯其實5G的一些手機供應鏈,受到疫情的影響,無論是供給不順或是需求消失,但是在大廠的法說會之後,陸陸續續股價也開始做一些上漲,這個禮拜高通以及聯發科,都有對後續的1個展望提出了一些看法,那市場對於股價的1個反應也是正面的,雖然這些公司近期的業績還是有一些不小的挑戰,但是股價為什麼開始有1個利空的鈍化呢,因為最主要今年還是5G手機的元年,5G這個手機算是新的規格,那陸陸續續也會有新的應用,整體的市場就算是遞延,但他還是趨勢,因此5G手機相關的1個供應鏈題材,包括這個軟硬板的規格提升,鏡頭的規格提升,或是核心處理器採用先進製程等等的1個趨勢,也是現階段投資人可以聚焦的1個方向。

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