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外資摩根士丹利證券認為，可成（2474）今年將拿下更多iPhone金屬機殼訂單，是蘋果派機殼廠中的贏家。（彭博）
〔記者羅倩宜／台北報導〕外資摩根士丹利證券認為，可成（2474）今年將拿下更多iPhone金屬機殼訂單，是蘋果派機殼廠中的贏家。預估可成的iPhone機殼出貨，將從去年僅500萬套，增至今年的2100萬套，其中包括今年Q3將發表的4.7吋iPhone 6。
大摩指出，目前鴻海（2317）／鴻準（2354）仍是iPhone金屬機殼最大供應商，經濟規模仍居第一。鴻準今年的CNC機台約有6－6.5萬台，比第二名的可成（2.5-2.6萬台）多出兩倍。不過，因為蘋果一直在分散供應商，大摩認為鴻準拿到的iPhone訂單比重今年不會增加。
反觀可成，蘋果占其營收去年約為46％，大摩估計今年即將上升到58％。除了蘋果之外，可成也供應Sony及宏達電手機，兩者今年約占可成營收18％，較去年的24％下降。
外資巴克萊證券分析，目前全球iPhone機殼訂單，可成僅占5%，今年將增至12％，再加上去年CNC機台已有效擴充，生産良率改善，在需求及供給面互相配合下，營收獲利都可望穩定成長。
至於和碩旗下的機殼廠F-鎧勝（5264），大摩表示，主要是供應蘋果iPad及iPad mini，可惜由於今年平板電腦銷售不佳，鎧勝正積極擺脫對iPad訂單的依賴度（去年佔營收67％）。由於母公司和碩新增iPhone組裝訂單，今年F-鎧勝也可望打入iPhone，但目前尚未底定，大摩估計即使打入，初期占比仍然有限。今年可能必須寄望12吋蘋果Macbook Air筆電，來抵銷iPad訂單的疲軟。
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