〔記者吳滋雅／台北報導〕今年以來美國成長股漲勢稍見歇息，交由與景氣連動性高的價值股登板演出，截至5月底止，羅素3000價值指數已上漲將近19%，且就這波價值股反彈後基期仍低來看，後續表現可期，另外資金面也顯示持續轉向支持景氣循環產業，數檔聚焦於此類題材的美股基金績效揚眉吐氣，其中成立時間超過20年的富蘭克林潛力組合基金、美盛凱利價值基金過去一年漲幅超過六成，表現技壓群雄。
理財專家表示，美股題材多元機會無所不在，但產業輪動也相當快速，經驗成熟厚實的經理團隊多能從政經政策的蛛絲馬跡，掌握佈局先機、趨吉避凶。觀察國內核備的股票型基金中又以11檔註冊地在美國者平均成立時間最長達49年，也因為長期累積全球投資人信賴，基金規模普遍較高，而民眾頗在意的經理費用等投資成本也因此受益，平均只有0.6%，遠低於其他註冊地基金的1.3%至2%。
像這一波漲勢由價值股接棒，美國註冊的富蘭克林潛力組合基金秉持價值選股策略奏效，今年前五個月即繳出近25%的成績，在眾多老牌美股基金中表現居首位，該基金過去一年累積漲幅也高達60%，僅次於同由富蘭克林投顧總代理之美盛凱利價值基金的約64%。
市場人士分析，由富蘭克林獨家總代理的11檔美國註冊基金，題材多元，讓偏好不同類型產業的投資人都能藉此把握理財的關鍵時刻，在國內已有一定的擁戴族群，不只經理費用率低很吸睛，同時成立歷史久、經理團隊擁有更扎實的應對市場變化能力，部分基金短中長期績效相對穩健突出，更符合基金投資人長期持有、利上加利的目標。例如去年抓到科技數位轉型浪潮的富蘭克林高科技基金，其操盤績效具體反應在基金規模之上，今年1到4月就成長了約20億美元，達250億美元，為規模第二大的美股基金，成立至今的報酬率將近有200倍。
理財專家表示，自疫情發生後至高峰期，數位轉型需求激勵科技一路領漲，而今進入後疫情時代，隨著全球疫苗施打普及，有利經濟進一步擴大重啟規模，將帶動價值、循環及中小型股補漲表現，惟當前政經環境變數干擾不少，各類資產輪動迅速，仍有賴具豐沛實戰經驗的經理團隊為投資嚴謹把關。
成立20年以上之美股基金績效前五名（%）
| 基金名稱 | 今年以來 | 一年 | 經理費 | 成立日 |
| 富蘭克林潛力組合基金 A | 24.47 | 60.37 | 0.49% | 1990/4/2 |
| 美盛凱利價值基金 A 美元 配息 | 24.09 | 63.95 | 1.35% | 1998/3/23 |
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金美元A（acc）股 | 20.8 | 47.52 | 1.00% | 1997/7/7 |
| 摩根美國價值基金（美元） - A股（分派） | 20.54 | 46.01 | 1.50% | 1988/11/16 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 19.59 | 45.74 | 1.50% | 1997/1/8 |
資料來源：理柏資訊，原幣計價，績效截至2021/5/31。記者吳滋雅製表
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