晴時多雲

美股票基金 Q1表現極佳

2006/03/31 06:00

〔編譯盧永山/綜合30日外電報導〕美國股票基金第一季平均上漲5.8%,比前季高出1倍,基金經理人投資小型企業股票為主因。

根據晨星公司的數據,投資美國市場績效最佳的10支基金中,有8支都購買了市值不到16億美元的公司股票,排名前2名的ProFunds UltraSmall-Cap和Bridgeway Ultra-Small Company基金,前者報酬率達22%,後者報酬率超過18%。

美國小型企業股指標羅素2000指數第一季上漲12%,大型股指標史坦普500指數上漲4.1%,為2004年第4季以來最佳表現;規模高達1384億美元、洛杉磯Capital Group旗下的美國成長基金,因重押的Google第一季重挫9.1%,報酬率僅有3.5%,Capital Group持有Google股權近4%;規模達200億美元的Legg Manson價值信託基金,也因重押Google、亞馬遜和EBay等網路股,第一季報酬率下滑0.2%。

投資非美國市場的美國基金中,第一季平均報酬率達8.4%,其中投資拉丁美洲的基金上漲13%,摩根士丹利資本國際歐洲、澳洲暨遠東指數(MSCI EAFE)上漲8.7%。

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