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〔記者卓怡君／台北報導〕11月營收陸續公布，就目前為止，以蘋果供應鏈、智慧型手機供應鏈表現相對搶眼，法人指出，展望12月業績還是以蘋果供應鏈業績最有看頭，除了蘋果相關鏡頭、觸控、軟板、組裝外，近期也可多留意中概與生技族群。
摩根JF新興科技基金經理人龔真樺指出，美國感恩節零售業績開出紅盤，購物買氣推升蘋果商品銷售量，蘋果相關供應鏈營收也隨之走俏，今年美國黑色星期五銷售年成長13%，高於去年及市場預估，接下來還有耶誕節鋪貨效應，蘋果概念股接單能見度大增，年底前營收動能勢必不弱。
觀察蘋果供應鏈廠商營運狀況，龔真樺說明，軟板營收月成長率自5月份開始轉正，鏡頭廠商則在7月份轉好，隨著iPhone5銷售區域擴大，相關零組件供應鏈之營運動能可望持續增溫，另外，全球智慧型手機出貨量大幅成長，也將帶動電子零組件需求增加，相關概念股營收持續看俏；展望未來，平板電腦、智慧型手機等相關概念股營運動能佳，尤其在新產品推出、產品週期趨短下，組裝、鏡頭、觸控面板等相關零組件仍可望有較佳的營收動能。
各族群間 仍須汰弱留強
德盛安聯投信台股投資首席鍾兆陽表示，蘋果供應鏈、平板電腦Q4出貨狀況值得留意，但在各族群間仍要汰弱留強，舉例來說，蘋果派已漸漸不再是齊漲齊跌，因此需要選擇性保留其中的強勢股將是未來操作重點，至於低價智慧型手機、平板仍有遺珠之憾有待發掘，另外，跌深且價值合理的電子股，在資金行情可望維繫之下也可斟酌佈局。
鍾兆陽認為，電子股的選擇上，可採用「超跌與低價智慧型手機擺中間」的原則，至於傳產部分，需注意中國經濟消費力道已明顯大不如前，需慎選有品牌力或利基很強之公司。
群益創新科技基金經理人陳煌仁指出，11月營收陸續公布，從目前公布的業績來看，儘管Q4是消費性電子旺季，但部分手機業者營收表現仍不如預期，而業績強棒族群則持續聚焦蘋果派，延續前一個月的強勁表現，受惠iPhone5及iPad Mini拉貨的帶動，蘋果供應鏈中包括鏡頭、觸控、軟板、組裝等業者營收持續報佳音，也成為業績焦點股。
陳煌仁進一步指出，近期股價表現亮麗的面板族群，主要仍是受到美國消費旺季及大尺寸電視價格壓低提升買氣的影響，但業績來看成長狀況有限；展望12月營運表現，由於年底電子業逐漸進入淡季，加上月底最後一週會有庫存調整，通路在不願意堆庫存下，最後一個月拉貨意願降低，仍再創高的業者數量應會下降，預期依舊是有業績支撐的蘋果相關最有表現。
台新主流基金經理人呂健良表示，目前電子股選股以2013年Q1營收動能較佳、長期成長趨勢無虞之族群優先佈局，看好軟板、IC設計、雲端概念、蘋果及低價智慧型手機等類股；傳產股方面，由於中國資金轉趨寬鬆，可留意中國內需、家電下鄉、節能減碳等政策受惠股，以及原物料成本下滑受惠股；此外，在QE3推動下，亦可帶動資產股的增值題材。
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