粉絲團
記者梁世煌／專題報導
今年元月以來，半導體股頻頻扮演台股火車頭角色，屢次帶領大盤指數演出衝關行情，土洋分析師認為，農曆年後景氣加溫態勢不變，短期內半導體族群主流類股的地位不變，不過，受限於漲幅已大，封測類股與IC設計股年後上檔空間較為有限，但是晶圓代工股中的台積電（2330）則是在營收持續成長下，仍然是年後加碼的首選，至於DRAM股，法人認為暫時仍以觀望為宜。
今年以來的半導體類股中，最具漲相者應以封測及IC設計股為主，尤其前者在產能持續緊繃的情況下，營收獲利節節上升，股價也跟著水漲船高，業者預估目前產能供不應求的狀況仍將延續至農曆年後，基本面持續看好。
不過，由於封測自去年第四季以來一路飛漲，在漲幅已大的情況下，包括日月光（2311）、矽品（2325）等股短線都已出現拉回整理的狀況，美林亞太區半導體首席分析師何浩銘，日前也將該兩檔封測龍頭的投資評等調降至「中立」。
不過，何浩銘認為，雖然封測及IC設計股價上檔空間有限，但晶圓代工及NANDFLASH族群仍是半導體股中具有加碼空間的標的。
面板 液晶電視有看頭
記者陳梅英／專題報導
TFT-LCD產業今年景氣好不好？從三星、樂金飛利浦、友達（2409）到奇美電（3009），可以發現，這些大廠的高階主管均口徑一致指出，液晶電視需求真的很好。
綜合業者、研究單位及法人的看法，今年面板產業的榮枯確實相當程度要仰賴液晶電視，此外，友達跟三星都認為今年在液晶顯示器與NB市場都有兩成的成長下，PC相關產品需求持續成長，也是面板產業今年可以持續看好的理由之一。
只是，看多者眾，看空者也不少，高盛證券從去年下半年開始看壞，理由是供給面增加也很快，而面板價格向來是供需決定，當供給大於需求時，產業可能會再度面臨一波低潮，業者利潤則會遭到壓縮。
供需問題有變數，獲利則是狗年面板股價能否再創高峰的另一個觀察重點，摩根大通認為，友達的七．五代線預期第四季量產，則友達獲利高峰可能落在第三季，奇美電則會提前一季，因此，面板股股價在上半年創下新高的可能性很大。
手機 國際大廠釋大單
記者王憶紅／專題報導
根據市調機構iSuppli調查，今年全球手機銷量雖然成長幅度減緩，但仍達八．五億支，較去年增加四千萬支。國際大廠為搶新興市場市佔率，勢必釋出低價手機訂單，具成本競爭力的台灣廠商手機組裝、零組件可望受惠。根據拓墣產業研究所調查，台灣廠商今年手機出貨量可達一．三一億支，全球市佔率將從去年的十．八％，挑戰十五％。
台灣手機代工龍頭華寶，今年出貨量將持續高成長，預估將有機會挑戰全年五千八百萬支的出貨量。
以智慧型手機為主的宏達電（2498），今年除在高階手機持續獲利外，3G手機將是新一波高成長的關鍵產品。明基（2352） 在合併Siemens手機部門後，今年出貨目標在五千萬支以上。
NB 匯損風險須注意
記者卓怡君／專題報導
市場估計今年筆記型電腦（NB）全球成長率約在廿七％，對於筆記型電腦族群，外資認為，去年雖然業績不錯，但股價不漲反跌，新的一年可望再次受到法人青睞，但匯兌風險是未來需要注意的部分，NB代工四大天王廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯創（3231）今年出貨量將再創新高，值得留意。
法人指出，去年廣達全年NB出貨量約一千八百萬台，今年預估有二千零五十萬台的水準，仁寶去年NB出貨逼近一千萬台，今年則可成長四百萬台，轉投資的統寶有機會轉盈、華寶（8078）表現出色，仁寶在本業與業外同步成長下，股價還有上漲空間。緯創去年營收為一千五百五十億元，年增率近卅三％，為NB代工四大天王之首，緯創在筆電與XBOX 360出貨激勵下，外資預估，緯創今年營收可達兩千一百億元，毛利率為二．五％，獲利約五十億元，EPS為四．一八元。
網通 WLAN帶頭衝
記者王憶紅／專題報導
無線區域網路（WLAN）將是帶動今年網通產業成長的主要動力之一，在大量、成熟型訂單的持續湧入，以及台廠良好的技術與設計，因此以WLAN為主力的台灣網通廠商仍將持續受惠。
根據拓墣產業研究所調查資料顯示，WLAN今年全球相關設備出貨量將從去年的一．二五億（台／片）規模，持續成長三成八，達一．七三億（台／片）。而台灣廠商全球WLAN出貨量也將從去年市佔的九成，微幅增為今年的九二％。
拓墣產業研究所指出，在全球與台灣WLAN市場依舊成長的態勢下，包括正文（4906）、建漢（3062） 、友勁（6142），以及鴻海（2317）、華碩（2357）等EMS廠仍將持續受惠。
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