晴時多雲

寶來證嫁元大金 併購價近490億

2011/04/10 06:00

元大金董事長顏慶章(左)與寶來證董事長林孝達(右)握手換約,簽訂合併案(記者張慧雯攝)

創國內證券業併購天價

〔記者張慧雯、蔡乙萱/台北報導〕國內證券業昨日出現有史以來併購價格最高案件!寶來證情歸何處?在短短十天內火速敲定,新郎就是元大金!四月九日雙方分別召開臨時董事會,通過每一股寶來證換發○.五股元大金股票及現金十二.二元,整個合併案價格接近四百九十億元(股票部分以元大金八日收盤價二十.四元計算),而此合併案也讓元大坐穩證券龍頭寶座,證券經紀業務市占率高達十五.七二%。

為了這宗併購案,元大金將增資十.六九億股及準備現金二百六十億元給寶來集團,合併後元大金股本將膨脹至九百一十七億元。

元大證「十個第一」登龍頭

元大金董事長顏慶章指出,合併後預計元大可拿下「十個第一」,包括國內證券據點數、證券經紀業務市占率、信用交易業務市占率(融資、融券)、電子下單佔整體電子交易比重、複委託市占率、投信資產規模、每月定時定額扣款金額市占率、期貨經紀業務市占率、選擇權業務市占率等,總計十種業務全都榮登冠軍寶座。

未來更名元大寶來證券

惟合併案還需等六月二十八日股東會正式通過、再送交金管會審查核准。顏慶章表示,「希望十一月能夠正式讓元大證券與寶來證券合併」,合併後以元大證為存續公司,但將更名為「元大寶來證券」,至於第二階段擬將寶來證券旗下子公司包括寶來投信、寶來期貨、寶來投顧等納入,若順利合併也全都將更名為「元大寶來」,雙方約定「三年內公司名稱不會改變」。

同樣地,員工保障方面也有三大約定,包括員工全部留任、年資全部承認、保障工作權三年(三年內員工薪資、制度、人事規章不變)。

寶來證券董事長林孝達則指出,收到兩家金控的合併意向書後,交由財務顧問公司評估,短短十天內就決定,是為了不讓外界有更多想像空間,而價格也不是唯一考量,主要是希望提供員工更多保障、合併後更具有競爭優勢。

顏慶章表示,過去雙方針對合併事宜一直有所接觸,但正式遞交合併意向書卻是最近十天的事情,這期間僅與林孝達見面兩次,雙方是以員工、股東利益與公司未來發展為最大考量。

至於合併後寶來證到底擁有幾席元大金董事席次?合併後的元大寶來證由誰擔任董、總座?林孝達與顏慶章均說:「這些都還沒討論,得先過六月二十八日股東會這一關,過了之後再說吧!」

事實上,上週五(八日)市場已傳出寶來證情定元大金的消息,雖然雙方發言人均否認,消息最後僅只是「傳聞」,但也意味著「好事近了」,孰料,隔日就召開臨時董事會通過合併案,讓所有人大吃一驚。

消息人士指出,表面看來,開發金雖「公開示愛」在先,但事實上元大金早與其「私訂終身」,而寶來證會如此搶手不是沒有原因,女主角不但家世好、姿色美,就連陪嫁的丫鬟們(寶來投信、寶來曼氏期貨等)也個個清秀可人,因此,除豐厚的「聘金」外,其他條件也得以高標準、高規格款待,男主角元大金可絲毫不敢怠慢。

這一回,中信辜家獵豹對上前財政部長,面對「敢出價、趕加價」的辜仲■,顏慶章早有規劃,今年初就讓元大證金減資一百六十五億元,金控手頭可運用的資金接近三百億元,要錢有錢、要誠意有誠意,只能說薑是老的辣!

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