粉絲團
記者王憶紅／專題報導
受到日本地震影響，台股上週震盪劇烈，多數網通股價已來到中長期的低點，法人指出，網通族群第1季雖然沒有亮麗的成績單，但預期第2季以後，包括數位家庭、雲端運算等題材可望發酵，在長線保護短線下，建議可以逢低佈局。
網通廠商目前的庫存量約可到4-5月，之前部分公司高層還在抱怨公司庫存水位過高，但近期則轉向「幸好有庫存」的想法。
法人指出，在消化庫存後，網通廠雖然在5月中旬以後會出現缺料之虞，不過，由於網通產品的供應鏈所需的原料都不需要太高階，所以只要更換供應商，就可以解決。除非是客戶指定的電容、Flash、晶片、被動元件等，一定要用日本貨，否則沒有缺料問題。
至於5月以後，供應鏈原料是否會受到其他電子產品搶單，出現排擠效應？法人指出，網通的供應鏈原料一定都有替代品，且效能也不錯，端看客戶是否可以接受。
法人認為，今年網通題材多，包括智慧型手機興起，對無線頻寬要求提高，室內大量採用Femtocell，室外佈建Wi Fi基地台。同時，數位匯流趨勢成形，數位家庭概念藉由LCD TV產品實現，並透過機上盒來進行控管。再加上不論數位匯流或是雲端計算均需要更大固網頻寬，各國對於光纖網路局端、用戶端佈建將更為積極。另外，倫敦2012舉辦奧運，且歐洲數位化程度嚴重落後，今年有機會加速LNB、STB等用戶端基礎建設。
法人看好啟碁（6285）、兆赫（2485）、中磊（5388）、明泰（3380）、兆赫（3704）、智邦（2345），建議可於第1季股價落底後買進；而友訊（2332）、建漢（3062）受惠Smart TV機上盒需求，營運動能再現。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
