〔記者廖千瑩、李靚慧、陳永吉/台北報導〕南山人壽二次標售案正式拍板!美國國際集團(AIG)昨天宣布,以二十一.六億美元(約台幣六百二十八億元),將南山人壽九十七.五七%股權出售給潤成投資控股公司,但交易金額不含員工年資結算部分。
潤成公司承諾,未來將維持南山品牌不變、十年內不會出售股權,也有計畫讓南山在台灣上市。
南山二次標售案,吸引五組買家競逐,出價金額在二十一.五億美元到三十億美元間,最後卻由潤成投資勝出,昨天AIG與潤成投資正式簽約;潤成投資由潤泰集團與寶成集團各出資八成、二成合資成立。
高價落敗 中信金:遺憾與不解
參標落敗的中信金表示,「感到遺憾與不解」;另一組參與者國產中保集團總裁林孝信說,對於沒有標到南山人壽,他覺得沒什麼大不了的,當初會去爭取南山人壽,是認為有什麼機會都應該去試一試,現在沒標到,沒有關係,也不會再有其他動作了。
潤成出線原因,AIG副法務長Andrew Borodach說明,由於潤成承諾維持南山品牌不變,也符合金管會五大原則,且潤泰、寶成為台灣上市公司,有後續籌資的能力、足以因應南山增資需求,同時也願對保戶、內外勤員工提供保障,因此決定將南山持股出售給潤成投資。
潤泰集團總裁尹衍樑表示,當初在競標南山過程中,曾經向金管會承諾,除了推動南山上市,未來十年內股權也不會轉讓,至於南山未來十年甚至更久的增資費用,已經準備好了。
至於資金來源,尹衍樑說明,寶成將以自由資金因應,潤泰新、潤泰全將發行可轉換公司債及向國內六家銀行進行融資,而潤泰旗下三家投資公司也將以手上現有資金投入,整體來說,資金來源將是一半自由資金,一半銀行融資。
尹衍樑:買南山全是台灣資金
另尹衍樑在競標過程中,曾有立委質疑有中資涉入,尹衍樑也澄清,寶成和潤泰都是台灣的資金。
對於取得南山的新台幣成本比前年博智得標時低很多(約五十八億元),尹衍樑稱是「上帝意外賜給的禮物」,不過根據記者詢問,交易金額並不包含員工年資結算金,尹衍樑團隊實際付出的金額將大過於二十一.六億美元,博智當初出價二十一.五億美元。
根據統計至去年十一月資料,南山人壽資產總值一.八兆元,有效保單八百一十萬件、保戶四百萬人。
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