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記者卓怡君／專題報導
6月營收密集公布，共有103家公司創新高，家數更多於5月，展現淡季不淡的強力成長動能，重新點燃台股上攻火力，目前市場普遍預期第三季將較第二季更好，法人建議，投資人可趁股市整理期，應積極以企業獲利表現挑選具爆發力的個股。
第三季 旺季效應仍可期
截至上週五公布的6月份營收，高達103家創新高，家數雖少於今年3月的129家，但家數較5月的93家成長，第二季呈現淡季不淡的趨勢相當明顯，雖然下半年面臨基期偏高，面臨成長動能將趨緩的壓力，但現階段廠商的庫存水位仍屬健康，加上今年新產品上市題材持續發酵，第三季旺季效應仍可期。
精選出6月營收創新高，且上週獲得三大法人買超的前20大超級財報概念股，可以發現高達16檔個股漲幅超越大盤，高達8檔漲幅逾10%，在基本面的支撐下，漲勢相當凌厲，像是漢磊科技（5326）漲幅高達22.925，宏達電（2498）漲幅19.27%。
摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，以目前所公佈營收創新高個股來看，包括LED、太陽能、智慧型手機、工業電腦等，都是表現較為突出的族群。其中又以LED族群營收相當亮眼，尤其在廠商持續推出LED照明設備，加上各大品牌廠亦積極開發LED TV，以全力搶攻金字塔頂端消費客層帶動下，整體上下游供應鏈產業表現相當蓬勃，預計下半年仍有持續成長的機會。
至於太陽能市況自去年第三季起開始回溫，加上各國競相投入節能產業，並持續以政策補助的趨勢下，太陽能廠商整體下半年接單狀況看好，由於上游的擴產速度較慢，在訂單滿載情況下，近期上游供應鏈陸續漲價，6月份的營收仍維持高檔水準，以評價來看，太陽能類股的本益比多數低於近一年均值，下半年仍有漲升空間。
下半年 消費電子熱度高
葉鴻儒認為，由於中國工資成本上揚，加上去年基期墊高，近期市場對第三季是否能遞延旺季效應出現雜音，整體而言，仍以具備題材面的族群較有表現空間，今年在蘋果推出iPad與iPhone 4G下，對觸控面板、鏡頭上下游供應鏈都具有實質挹注，加上智慧型手機與Android OS平台滲透率提高，整體下半年消費性電子題材仍具相當熱度。
法說會 短線利空的關鍵
葉鴻儒進一步指出，台股連續挑戰月線、年線及季線成功後，上週五又順利攻上前波7,645高點，顯示營收表現優異，以帶動大盤重啟攻勢，但成交金額呈現下滑，後市若能以量滾量突破20日均量，有機會帶動台股持續向上，下週開始美國將進入超級財報週，是否進一步帶動全球股市上揚，值得留意，台灣也將陸續召開法說會，相關重量級企業的財報與下半年營運展望，將是短線左右盤勢的關鍵。
摩根富林明JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示，在美股及中國股市均出現止跌回穩下，破底危機解除，市場信心逐漸恢復，投資人回歸到檢視基本面的好壞，引領價值型投資資金重回市場，配合ECFA及暑假旺季等相關題材持續發酵下，八大類股均有不錯的表現。
歐陽渭棠指出，資金開始轉向近期跌深或6月營收亮眼的電子股，目前電子類股占大盤比重仍維持近七成的水準，看好在6月營收創新高家數已較5月成長，整體獲利成長動能強勁帶動下，整體產業趨勢佳且下半年業績成長動能仍強的電子績優股，仍有落後補漲空間。
永豐永豐基金經理人黃俊欽表示，台股歷經近兩季修正後，下半年有機會隨中國刺激經濟政策，回升至8,000點之上，中國政策走向及陸股走勢是影響台股重要關鍵外，企業對於下半年與2011年的營收展望，也將是觀察重點，不過預期在調薪潮可望帶動消費下，中國內需股、台灣內需股及兩岸政治紅利股將為第三季主流。
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