晴時多雲

中國農曆新年熱賣股 九檔放電

2010/03/01 06:00

記者卓怡君/專題報導

中國農曆新年銷售傳出佳音,外資機構特別精選出「九大中國農曆新年熱賣概念股」,包括閎暉(3311)、台達電(2308)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯創(3231)、仁寶(2324)、群光(2385)、可成(2474)、光寶科(2301),建議投資人可多加留意。

今年中國春節黃金週假期銷售強勁,銷售年增率在過去五年春節假期消費中創下歷史新高,符合市場樂觀預期。根據中國商務部最新報告,今年中國農曆春節黃金週7天零售消費銷售年成長率達17.2%,優於前一年13.7%的成長幅度,約為人民幣3,400億元,折合新台幣約1兆5,938億元,其中通訊器材銷售成長19.2%,3G手機為熱門商品;金銀珠寶銷售成長19.1%,其中以虎年生肖飾品、世博會紀念金條等特別受到青睞;家用電器成長15.4%,以液晶電視、節能冰箱、廚房小家電等最受歡迎。

摩根富林明投信表示,一線城市(北京、上海、廣州等)春節假期零售銷售出現兩位數以上成長,成長率逾15%,內地城市中的重慶、武漢、濟南、長沙、合肥等年成長率則在20%-30%以上,反映內地城市消費正進入快速成長期。

受到中國黃金週銷售強勁的激勵,摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,上週出現資金持續青睞中國收成、通路股的態勢,只不過受到國際股市衝擊,原來應該受到中國銷售熱潮而激勵的筆記型電腦、手機等類股,股價表現平平,不過訂單能見度高的個別公司,仍是吸引法人青睞,而就算是賣超,調節力道也逐步減輕,目前預期3月台股整體營收表現仍可維持元月水準,顯示下游並無庫存去化壓力,也能看到第二季淡季不淡的景象。

筆電、手機股看好

匯豐證券指出,根據主要經銷商調查,最熱賣的商品為筆記型電腦、2G/3G智慧型手機、40吋以上液晶電視,銷售年增率逾20%,其中宏碁(2353)、聯想春節銷售均符合預期,但惠普、戴爾指出銷售成績雖不錯,但毛利壓力大。

匯豐證券表示,筆記型電腦代工族群短期因中國缺工、關鍵零組件缺貨、品牌殺價競爭等利空雜音,上檔空間受到壓抑,但目前股價不貴,未來仍有潛力。

摩根大通分析,中國農曆春節銷售不應僅限於年假期間,事實上最強的買氣始於春節前夕,整個春節買氣應從1月底至2月初,今年中國春節黃金週以筆記型電腦銷售成長最亮眼,預期中國第一季個人電腦市場成長率可達40%,其中筆記型電腦仍為最主要的戰場,惠普為了搶攻市場祭出低價機種,對其他品牌產生壓力。

不過,中國缺工問題日益嚴重,成為台商一大頭痛風險,摩根大通調查,今年首季多數公司反映平均有10%的勞工缺口,大型公司缺工較為和緩,約為5%,小型公司則有10%-15%的勞工短缺程度,絕大多數公司農曆春節僅休假1-2天,忙著趕工出貨,在這段期間須支付三倍工資作為補償,也將增加企業營運支出。

台新大中華基金經理人翁智信表示,中國缺工為結構性問題,發生主因在於國家重點政策縮小城鄉發展,促使內地二、三線城市發展速度加快,農曆年間勞工回家過年發現薪資與沿海城市差距縮小,工作機會增加,大城市吸引力下降,離家誘因減弱,勞力密集等製造業受到缺工影響較大。

柏瑞巨人基金經理人鄭智文表示,搶工與搶料是今年台商重要課題,毛利率偏低的產業受衝擊程度最大,建議投資人避開勞力較為密集的相關產業及個股,轉進電子上游、太陽能、通訊、網通、綠能等相關族群。

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