晴時多雲

7月底境外基金投資金額1.4兆元

2009/09/30 06:00

〔記者李靚慧/台北報導〕國人投資信心已明顯恢復,根據投信投顧公會的各項資料顯示,無論國內投信資產規模、國人投資境外基金金額,都已恢復雷曼兄弟事件前的規模,國人勇於加碼投資,如果選擇單一國家、單一區域型基金,或高收益債券基金,今年以來都有兩位數獲利。

根據投信投顧公會的統計資料,國內投信的資產規模,在2003年達到高峰,整體規模達2兆6,660億元,但之後規模持續萎縮,至去年因雷曼兄弟事件,投資人資產大幅虧損,投資全面縮手,整體資產規模大幅減少至1兆9,525億元。

今年隨市場跌勢減緩,投資人對未來景氣的預期逐步恢復,又陸續進場。根據統計,截至今年5月為止,國內投信的資產規模已恢復2008年8月的規模,達1兆9,644億元。

至於國人喜愛的境外基金,投資金額在2008年8月為1兆5,321億元,但雷曼兄弟事件後銳減,今年前3月的投資金額,僅不到1兆300萬元;但投資金額逐步恢復,到7月底已有1兆4,853億元,已接近去年8月水準。

投資人勇於進場,報酬率也沒有讓投資人失望,根據中國信託引用Morning Star的資料指出,以美元計價,今年來(截至9月18日止)報酬率最佳的境外基金類型,第一名為俄羅斯股票型基金報酬率達110%,其次是巴西股票型基金報酬率97.8%,第三名為亞太區股票型基金報酬率81.82%;其他拉丁美洲股票型基金、金磚四國股票型基金、澳洲及紐西蘭股票型基金、印度股票型基金,今年前三季的報酬率都達七成以上。

即使不敢投資股票型基金,部份選擇債券型基金的投資人,也多有兩位數的收益,例如歐元高收益債券,今年前三季報酬率超過五成,美元高收益債券也有近四成的報酬率,歐元可轉換債的收益率為三成。

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