〔記者李宜儒/台北報導〕受惠於急單效應,被動元件廠2、3月營收月增率超過20%,隨著急單效應退燒,預估台系被動元件廠5、6月營收月成長將趨緩。選股標的以全年獲利展望較佳的廠商為主,包括龍頭廠國巨(2327)、生產筆記型電腦用Power Choke(扼流器)的乾坤(2452)以及具LED散熱基板題材的聚鼎(6224)。
法人指出,目前日系被動元件廠產能利用率已來到60%以上,較之前明顯增溫,顯示整體被動元件產業已逐步擺脫金融海嘯,回歸歷史產業成長趨勢。
國巨第一季合併營收37.1億元,雖較去年同期下滑34.9%。不過公司表示,今年2、3月營收月增率連續兩月都成長逾20%,主要成長動能來自筆記型電腦、手機及面板等終端市場需求增溫。目前產品線以手機和面板的被動元件產品能見度最高,能見度可以看到6、7月。
主打筆記型電腦用Power Choke的乾坤,目前全球市佔率達50%-60%。今年第一季筆記型電腦客戶拉貨力道積極,法人預估單月產能利用率已由50%拉升到70%。另外小型Choke部分,目前也陸續出貨給美系客戶的新款薄型NB,未來將續攻高階智慧型手機及3G手機,現已交予客戶認證,法人預期下半年出貨可望提升。
聚鼎3月營收成長主要來自手機鋰電池電磁線SLD保護元件的佈局效益顯現,另外,聚鼎與日商DANKA合作的LED散熱材料,預計也將在今年第二、三季出貨。法人預估,今年聚鼎LED相關營收可望由去年的3,000萬元倍增至7,500萬元。
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