晴時多雲

邪惡基金 績效也陷泥淖

2008/08/29 06:00

〔記者范姜群閔/台北報導〕熱門電影「蝙蝠俠黑暗騎士」中,成功演繹小丑這邪惡角色的希斯萊傑,風采甚至更勝蝙蝠俠,在基金的世界裡,除了投資替代能源、環境保護等產業的「社會責任基金」外,也有投資菸、酒、賭場、軍火的「邪惡基金」,但績效並沒有更勝一籌。

邪惡基金(Vice Fund)目前國內投資人基本上沒得買,美國有一檔很有名的邪惡基金,由達拉斯發行的基金,名稱就是邪惡基金(Vice Fund)。根據專屬網站的投資人公開說明書記載,截至2008年7月31日止,其前十大持股中,比率最高是菲利浦莫里斯公司(PHILIP MORRIS INTL INC,旗下香菸品牌包括marlboro、LM、CAMEL等),佔比率10.98%,其他還有美國最大軍火公司洛克希德馬丁(Lockheed Martin)等。

該檔基金的經理人艾倫斯(Dan Ahrens)曾在接受紐約時報採訪時說:「不論股市是多是空,就算在經濟不景氣時期,人類某些壞習慣永不會改變,一些人還是會沉溺於抽菸、酗酒與賭博。加上業務與戰爭相關企業,這些產業部門都是長線值得投資的標的。」

至於邪惡基金績效如何?根據專屬網站資料顯示,截至7月31日止,一個月報酬率為-1.17%、三個月為-14.10%、一年為-13.46%、三年為4.13%、成立至今為11.46%;從報酬率來看,邪惡產業的投資報酬率,似乎不太邪惡。

友邦旗艦全球成長組合基金經理人莊志祥表示,舉凡社會責任基金、邪惡基金、精品基金等主題式概念基金,幾乎都是投資主題產業的股票,在Lipper分類中都屬於股票型基金,既然是股票型基金,當然也就無法脫離整體大環境的影響;這種主題式概念基金投資產業大多是新型態產業,獲利狀況未經過市場實際考驗,基金績效未來好不好,也就很難說了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。
今日熱門新聞
看更多!請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中