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散熱廠營運正向看待。（中央社資料照）
奇鋐的ASIC散熱產品出貨放量
雙鴻水冷產品拉貨動能增溫
〔記者歐宇祥／台北報導〕AI續熱，今年全球伺服器出貨量將創新高，加上下半年數家CSP（雲端服務供應商）需求增溫，散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）營運都正向看待。法人指出，下半年奇鋐的ASIC散熱產品出貨放量，將帶動第三季營運增溫，雙鴻也看好第三季水冷產品拉貨動能增溫，帶旺下半年營運。
研調機構指出，今年全球伺服器總出貨量有望達到2104萬台、年增43%，其中AI伺服器出貨量達273.9萬台，並將隨AI基建需求逐年成長；供應鏈廠商也指出，通用型伺服器需求回溫，水冷、氣冷散熱需求有望同步增溫，有利於供應鏈。
受惠AI需求帶動，散熱廠商營運持續向上，健策（3653）、奇鋐、雙鴻上半年營收皆創同期新高。奇鋐董事長沈慶行日前表示，訂單能見度已看到2029年，今年下半年營運持續向上。法人則認為，奇鋐第三季VR200水冷板、分歧管出貨量增溫，ASIC水冷板應用持續擴大，皆有利於奇鋐。
雙鴻指出，第二季伺服器散熱產品營收比重達78%，第三季受惠水冷散熱產品拉貨動能增強，營運將較上半年更提升，全年水冷散熱營收比重有望達60%，第四季輝達VR200將推出，有望進一步帶動營運，不過仍需持續觀察第四季的市場動態。
健策總經理林錦隆日前表示，今年均熱片等散熱產品需求正向，下半年起數家ASIC客戶的單月出貨總量將超過GPU，正向看長期營運。
法人則認為，儘管輝達新平台的均熱片改回一片式設計，不過另一晶片大廠仍採用兩片式，並將在第四季量產，未來產業趨勢仍走向兩片式，有利於健策營運。
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