中信金出價1314億聘金,搶親新光金。(資料照)
〔記者李靚慧/台北報導〕中信金搶親新光金昨揭牌聘金,將以1股新光金換發中信金0.3132股及現金4.09元,來爭取公開收購新光金,換算每股收購價達14.55元,遠高於台新金日前開出約11.32元。中信金估算,若以公開收購上限51%計算,股票加計現金,整體交易金額達1314億。
9/10最後過戶日 盼核准
因「新新併」已定於10月9日召開股東臨時會,意味中信金必須趕在9月10日的最後過戶日前,完成51%公開收購,才能取得新光金主導權,讓「新新併」破局。中信金表示,內部將積極趕工,期待下週一、二可完成書審送件,「也相信主管機關會在保障全體投資人權益的前提下,進行合法合規的處理」。
中信金昨舉行臨時董事會,通過向金管會申請投資新光金,也決議提高公開收購比例上限,由原25%提高為51%,雖只要達10%收購案即成就,但中信金仍以「一次取得新光金控過半股權」為目標,認為有助於維持市場秩序及穩定性。
中信金總經理高麗雪強調,併購不是臨時起意,是內部經過數月討論及評估,基於看到新光金的價值,所做出的決定,期望中信金未來合併後,可成為台灣第一大金控、第一大銀行及第三大壽險公司。
現金加換股 每股14.55元
中信金總資產達8.38兆,總市值6494億,較新光金總資產5.08兆、總市值2136億大。中信金強調,金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得穩健,並期待透過此次公開收購案,協助新光金創造亮麗的經營成效,共同實現成為區域性國際金融機構的願景。
中信金聘金 高出台新金3成
新新併22日宣布以新光金每0.6022股換得台新金1股普通股,若以當日收盤價估算,台新金開出聘金約每股11.32元,若以昨日收盤價,略提高至11.68元,而中信金的聘金明顯高出3成。
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