晴時多雲

〈財經週報-投資觀點〉台股屢創歷史高 ETN永續投資正夯

2024/06/03 05:30

櫃檯買賣中心與FactSet合作編製「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」成為提供投資國內氣候變遷具有韌性半導體公司的新選擇,也滿足投資人永續投資需求。 (資料照)

■彭志弘

2024年台股量價齊揚表現亮眼,漲幅高達22%優於全球主要指數,台股表現之所以能一枝獨秀主要得利於AI產業革新,由高速運算伺服器需求,逐步拓展到車用平台、人型機器人,消費型電子商品等,台灣電子股在AI產業具有關鍵地位,隨著AI應用面不停開展,引動一波波不同供應鏈族群大漲,也持續吸引國際資金挹注。此外,台股有許多長期獲利穩健、配息豐厚的績優公司,近年來也吸引市場目光,高股息相關ETF規模快速增加,更顯示台灣市場資金動能充沛,加權指數不但在4月份寫下20,000點台股里程碑,5月份市場樂觀期待輝達執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展(COMPUTEX)所掀起黑色旋風,台股漲勢未歇持續創下歷史新高。

ETF股價水漲船高 小資族可轉向ETN

隨著行情走升,許多被動投資熱門ETF股價水漲船高,如市值型0050ETF股價來到170元,高股息ETF0056也站上40元大關,讓小資族群望股興嘆,投資人此時可以將目光轉移到國內券商所發行之ETN。ETN連結報酬指數之設計將股息再投資,長期投資滾利更強化了ETN收益,目前ETN所涵蓋的產業也相當多元,如電動車、高股息、IC設計、綠能等,在本波段也累積優異報酬。近年來ESG永續概念廣受金融市場關注,ESG因子與企業成長潛力緊密相關,國內券商也順應ESG風潮,發行各式ESG相關主題ETN,如ESG高股息、上櫃ESG成長型等,引導ETN小金額投資發揮正向影響力。

有鑑於全球暖化日趨嚴重,氣候變遷成為全球所面臨最大的系統性風險,世界各國都在響應淨零碳排,利用碳權、碳稅、碳交易等手段達成減少二氧化碳。依據環境部氣候變遷署規劃,台灣將於2024年初確立碳費費率、2024年盤查碳排、2025年依盤查結果開徵碳費,全台約有500多家企業 將於2025年繳交第一筆碳費。因此中長期資產配置已經不能不重視永續投資因子,如以ESG標準作為ETN投資策略,享受投資複利同時,亦可以降低企業永續經營風險。

而在淨零減碳、減緩氣候變遷趨勢下,氣候相關商品逐漸為市場所接受,為使社會大眾了解氣候變遷對企業營運影響,櫃檯買賣中心與FactSet合作編製氣候韌性系列指數,其中「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」也有ETN商品問世,成為提供投資國內氣候變遷具有韌性半導體公司的新選擇,展現對減緩全球暖化之支持,也滿足投資人永續投資需求。

(作者為兆豐證券金融商品業務本部資深協理)

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