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華南銀行「財管2.0」高資產業務26日正式開辦，華南銀行張雲鵬董事長（中）、林知延副董事長（左二）、黃俊智總經理（右二）、李宗賢副總經理（左一）、張炳輝副總經理（右一）出席開業儀式。
（華南銀行提供）
〔記者高嘉和/台北報導〕華南銀行去年十月獲金管會核准承作「高資產客戶新財管方案」（財管2.0），昨日正式開辦，針對金融資產淨值達新臺幣1億元以上之客戶，申請成為高資產客戶之優質客戶，華南銀行將以三大亮點：更專業、更多元、更加值，提供高資產客戶尊榮金融體驗。
為提供高資產客戶專業諮詢服務及客製化理財規劃方案，華南銀行建置高資產理財顧問團隊，該理財團隊榮獲2024財訊雜誌「最佳理專團隊獎」及2023「FPAT理財規劃書競賽」銅牌肯定，其中除具CFP （國際認證高級理財規劃師）、RFA（退休理財規劃顧問）等專業認證成員外，亦有具專業會計師資格成員，目前全行累積CFP持證人數達151人，RFA證照達727人，榮登公股行庫取得CFP證照與RFA證照人數雙料冠軍；華南銀行亦持續推動CFP、RFA、家族信託理財規劃師及高資產財富管理人員等培訓，以持續強化服務高資產客戶之核心能力。
高資產業務開業後，仍將以客戶需求為中心，提供不受信評限制的外國債券、客製化的「境外結構型商品」及「組合式商品」，未來亦將規劃推出「OBU客戶之外幣計價台股股權衍生性金融商品」及「外幣結構型金融債券」，華南銀行並針對高資產客戶理財規劃需求，運用信託、債券、結構型商品、保險等跨部門產品及服務，提供高資產客戶涵蓋個人及企業佈局規劃之客製化解決方案，滿足高資產客戶投資規劃、稅務諮詢、資產傳承、企業融資等多元需求。
華南銀行為高資產客戶打造專屬「睿享家」優惠，為高資產量身訂做高規格的金融商品及服務；除銀行交易禮遇外，增設高資產VIP客服專線，提供24小時即時服務，並提供尊榮禮賓秘書服務，以頂級規格滿足客戶全球美饌住宿、旅遊規劃、醫療協助等需求，讓客戶在成就事業巔峰之餘亦能享受頂級服務禮遇。
不只如此，台灣高資產客戶多數皆對不動產資產配置有興趣，因此，華南銀行也與華南金資產管理股份有限公司（AMC）進行合作，為高資產客戶提供代標法拍不動產服務。
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