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美光上週財報意外轉虧為盈，激勵台股記憶體族群出現大漲的一日行情。（記者洪友芳攝）
記者洪友芳／專題報導
記憶體大廠美光科技（Micron）受惠AI需求，第二季財報與第三季財測皆比預期為佳，並看好今年記憶體價格將上漲，激勵台廠南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）、宇瞻（8271）等記憶體族群股價勁揚；不過法人認為，台灣DRAM族群受惠AI還有限，但隨著大廠減產、市場需求逐漸加溫，今年營運將比去年成長。
美光原預估第二季營收為53.5億美元，每股虧損0.25美元，實際財報出爐營收達58.2億美元，逾7成來自DRAM貢獻，毛利率20%，每股稅後盈餘0.42美元，不僅比預期佳，且單季轉虧為盈。美光並預估，第三季營收將介於64到68億美元，毛利率進一步達25%至28%，每股稅後盈餘約0.38至0.52美元。
美光今年應用在AI的高頻寬記憶體（HBM）已賣光，明年大部分供應量也已配售給客戶，這也是毛利率提高的主因。也因HBM、DDR5等高階產品組合提升，美光預期公司是AI最大受益者之一，下半年財報會更好，並指出記憶體市場議價改善中，價格還會進一步提高。
南亞科、華邦電尚未切入生產AI相關產品，模組廠銷售也有限。不過，國際大廠去年大幅減產記憶體，帶動價格回升，今年逐漸增產，但聚焦有需求且價格高的HBM、DDR5，較低階的DDR4、DDR3則因減產，業者對今年全年的價格仍看漲，只是需求多寡將影響漲幅，各家廠商對今年營運展望正向，紛預估今年營運將比去年成長。
美光利多漸消退 各家仍需各憑本事
美光報喜，上週記憶體族群南亞科、群聯（8299）、宇瞻、十銓（4967）、華邦電、威剛、品安（8088）股價全面收紅。不過隨著美光利多逐漸消退，法人預期記憶體產業將回歸常態，將看整體大環境供需而定。整體而言，今年營運將比去年成長，各家仍需各憑本事。
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