艾司摩爾認為晶片業開始出現復甦跡象,日月光與台積電長期合作,將會有較大營收貢獻。(記者靳昌玲攝)
記者張慧雯/專題報導
半導體族群目標價
受到半導體微影設備廠艾司摩爾(ASML) 2月14日樂觀表示「晶片業已經來到谷底,開始出現復甦跡象。」讓半導體產業信心大振。台股春節休市期間,美國科技大廠股價皆有不小漲幅,法人看好台積電(2330)、聯電(2303)、日月光(3711)、南茂(8150)、旺矽(6223)營運表現。
法人認為,去年第四季晶圓代工產業受惠於iPhone 15新機及AMD Genoa CPU放量,整體產業營收季增超過12%,其中主要由台積電貢獻。展望今年上半年,預估先進製程表現將優於成熟製程,主因Apple M3與Intel委外訂單挹注;但成熟製程則因中國新產能開出以及客戶備貨政策持續保守下,獲利表現將持續承壓,若以長期展望來看,台積電為AI趨勢下之最主要受惠者,是晶圓代工產業首選。
至於日月光則受惠於AI與先進封裝支撐未來營運成長,市場預估日月光2024年先進封裝營收至少成長一倍至5億美元,也就是台積電提高外包比例委託給戰略夥伴日月光生產。不過,法人認為必須長期合作,對日月光才會有較大的營收貢獻。
半導體設備業 今年將走出營運低谷
此外,值得注意的是,半導體設備產業今年也將走出營運低谷,復甦可期。法人認為去年第三季已是設備相關廠商營運谷底,觀察帆宣(6196)、崇越(5434)去年營運亮麗,而SEMI最新預估2024年隨產業庫存調整結束、景氣復甦,中長期半導體先進製程、自主供應鏈趨勢等將成為半導體設備產業重要營運動能。
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