晴時多雲

財經青紅燈》如何吃到00878豆腐?

2023/11/28 05:30

本報資料照。

資產規模高達2000億元以上、同時也是國內受益人最多、超過百萬人的ETF—國泰永續高股息ETF(00878),本月底前每半年一次的成分股調整將正式生效,由於00878規模龐大,且僅投資30檔個股,若進行換股,影響甚大,因此每次成分股調整都動見觀瞻。

據了解,00878成分股調整是由明晟指數公司(MSCI)在每次調整生效前的前10個營業日,將成分股變動的內容傳給國泰投信,讓國泰投信可以在調整生效前先進行換股,免得最後一天一次買進賣出成分股對個股行情影響太大、或被特定人吃豆腐,也因此國泰投信並未主動公布成分股調整內容,但國泰投信官網卻會意外揭露這些成分股變動。

這次00878成分股調整,國泰投信應該是17日收到明晟的通知,20日就能進行換股,這次成分股「3進4出」,增加世界先進(5347)、聯電(2303)、統一(1216),剔除中鋼(2002)、開發金(2883)、宏碁(2353)、南亞科(2408),很多換股動作都是從21日開始,由於00878必須每天揭露持股明細,以t+2時間計算,22日晚上從官網就能看出換股端倪。

很多投資人認為,可以在這幾天吃00878換股時的豆腐,例如23日開盤就先去買世界先進、統一、聯電股票,反正00878要建的部位很大,一定會把股價買上去。但大家看一下這「3進4出」的股票會很有趣,想吃豆腐的人,去買那3檔現在都套牢;如果在23日賣出那4檔被剔除的股票,現在可能也很懊悔,因為開發金、中鋼漲上去,宏碁、南亞科不賠不賺。

到底發生什麼事?很弔詭的是,21日以來,投信大買世界先進3.7萬張,但外資趁機倒出2.6萬張,投信買統一2.9萬張、外資倒貨1.4萬張,投信買聯電5.3萬張、外資賣2.6萬張;同樣的,被剔除的4檔股票則出現投信大賣,但外資大買的情況,到底誰吃誰豆腐?外資如何在21日開始就知道00878的成分股調整,如果沒有「默契」,任誰都不會相信會有這種巧合!(陳永吉)

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