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2020年至2025年全球動力電池正極材料規劃占比、2025年全球動力電池裝機量與預測
記者方韋傑／專題報導
三元電池與磷酸鋰鐵電池比較
目前世界各國積極面對全球暖化、極端氣候變遷議題，皆從各行業二氧化碳排放量著手處理，在淨零排放的終極目標推動下，訂定燃油車禁售時程造就電動車時代來臨，全球2021年電動車銷售量超過680萬輛，相較2020年大幅增加101.3%，出人意料的數字也引爆三元電池、磷酸鋰鐵電池需求，後者則因優良性價比而快速成長。
電動車時代來臨 動力電池水漲船高
研調機構集邦分析，由於電動車成本最高的核心零組件在於動力電池，因此相關企業未來的重要競爭策略就是降低電池成本，包括爭相研發更為優越的磷酸鋰鐵電池，現在全球正極材料業者公告的擬定擴產專案中，總產能超過1,100萬噸。其中磷酸鋰鐵材料就佔64%，儘管最近2年各國新能源電池材料業者的產能規劃，實際執行情形還有待觀察，但可以看見的是三元電池材料擴產計畫遠不及於磷酸鋰鐵。
磷酸鋰鐵電池成長速度 超越三元電池
觀察全球電動車發展，歐美市場滲透率提升，帶動三元電池在去年以逾6成的市佔率勝過磷酸鋰鐵電池的32%至36%市佔。不過，在電動車最大的市場中國卻開始發生反轉現象，去年該國磷酸鋰鐵電池裝機佔比達到52%，超過三元電池的48%，而今年首季磷酸鋰鐵電池在中國市場裝機量進一步提升至58%，成長速度超越三元電池。集邦預估，全球電動車動力電池裝機比例隨著技術創新演進，三元與磷酸鋰鐵將從去年的7比3，到2024年將轉變為4比6。
電動車動力電池組成材料可分為4大部分，包括電解液、隔離膜與正、負極材料。在磷酸鋰鐵電池需求大增下，碳酸鋰與氫氧化鋰價格顯著上揚，在電解液與正極材料必須用到的鋰金屬更成為兵家必爭之物。
DIGITIMES Research分析師林芬卉指出，2025年電動車銷量估將近3,000萬輛，電池裝機量上看1,700GWh，與去年相比增加570%，由此可見電池材料需求相當可觀，現階段由於供應鏈缺工，動力電池材料擴產進度比預期延遲超過半年，加深供需缺口。
工業金屬價格上揚 小型車款吃香
2021下半年開始，基本工業金屬價格明顯上揚，當中包含鋰、鎳、鈷等動力電池原料。而在今年3月，氫氧化鋰、碳酸鋰價格已相較2020年12月飆漲超過8倍，烏俄戰爭、疫情等不確定性因素又衝擊相關供應鏈，短期內導致需求與供給兩層面各自的成長速度產生落差，許多電池廠商將材料成本轉嫁給車廠，特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、大眾等車商相繼進一步調整產品組合，有些車廠選擇降低、避免生產毛利較低的小型車款，或是調漲車輛售價，電池材料與供應鏈安全，將成為電動車市場蓬勃發展下，備受矚目的環節。
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