晴時多雲

國票金砸337億併安泰銀 每股17.21元

2021/10/15 05:30

國票金、安泰銀行14日宣布董事會通過國票金併購安泰銀行案,安泰銀行日後將成為國票金100%子公司。(中央社)

〔記者李靚慧、王孟倫/綜合報導〕國內最後一家私募基金入主的金融機構安泰銀行(2849),終於拍板將併入國票金(2889)。國票金、安泰銀昨日分別舉行董事會,決議採換股方式、以每股17.21元的對價,讓安泰銀成為國票金100%持股的子公司,換股條件為每1股安泰銀換得現金9.46673元,加上國票金特別股0.493344股,雙方預計於12月2日召開臨時股東會通過此案。

12/2股臨會通過此案

根據國票金試算,此次併購案交易規模337億元,包括現金55%約185.35億元及45%特別股。換股條件對比安泰銀前一日收盤價,溢價1.2%;對照安泰銀6月底財報,此次交易對價僅為淨值的0.99 倍。

對於資金來源,國票金將辦理現金增資發行普通股支應;特別股部份,國票金規劃發行具可轉換普通股權利的甲種特別股。根據試算,特別股若1年後轉換為普通股,私募基金隆力的持股比率將降至10%以下。

員工權益方面,國票金昨承諾,安泰銀併入國票金後,將維持既有獨立營運的實體與結構,與國票金其他子公司並存,安泰銀員工維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變,保障3年留任的工作權,未來也將推出獎勵留任方案,鼓勵安泰員工以及國票金員工一起共同打拚。

金管會:會審查大股東適格性

不過,國票金併安泰銀仍須通過金管會這一關,金管會銀行局副局長童政彰表示,未來審查重點包括:一、併購後是否符合財務健全;二、能否確保整併後業務持續穩定營運;三、因涉及大股東股權異動,大股東適格性審查也是重點;四、合併後股東、客戶、員工三方權益是否被保障。若金管會核准國票金併購安泰銀,私募基金從此在我國銀行業全數退場。

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