晴時多雲

〈財經週報-投資趨勢〉自動駕駛 未來汽車業行駛方向

2021/10/11 05:30

各等級汽車滲透率

■蔡耀霆

自動駕駛為汽車行業未來主要的發展方向,全球車廠爭相在這塊領域進行布局,而根據駕駛參與度以及場景限制度,能將自動駕駛分為多個等級,行業一般採用美國汽車工程師協會(SAE)以及美國高速公路安全管理局(NHTSA)的分類標準,一共L0~L5級別。其中L1~L3可定義為輔助駕駛,L4~L5則可定義為車輛全自動駕駛。

目前自動駕駛的發展階段為L2向L3切換,而在演進的過程中,可以明顯地觀察到,汽車搭載的傳感器,例如鏡頭、毫米波雷達、LIDAR數量提升,而晶片效能要求也有相應的提升,這都為相關廠商帶來龐大的商機,隨著自動駕駛技術的演進,傳感器市場規模可望在2020~30年複合增長22%,達到365億美元。

傳感器市場 可達365億美元

自動駕駛技術又可分為兩大陣營,包括視覺方案(以Tesla為主)、多感測器融合方案。兩者差別主要是視覺方案硬體層面不採用LIDAR,這個優點是能夠大幅節省硬體成本,但反面則是對算法/數據量的要求更高(不是所有車企都能達成)、安全係數的等級也相對較低。基於以上因素,多數車廠/自動駕駛公司採用的是多感測器融合方案,因此未來感測器市場能有好的增長。

①晶片:由於數據處理的複雜度提升,自動駕駛每增加一級,算力要有10倍的提升,例如L2算力需求2~2.5每秒兆次運算(TOPS)、L3算力需求20~30 TOPS、L4算力需求300 TOPS、L5算力需求4000 TOPS,這將對晶片以及算法的性能要求大幅提升。目前晶片核心玩家有Nvidia、Mobileye(Intel)、Tesla(自研自用)等公司。其中Nvidia除硬體產品強勁外,其他例如自動駕駛訓練模型、模擬駕駛場景、推論等衍生服務都能一站式提供,再者Nvidia基於開放的解決方案(客戶可在平台上自己開發程序),更受到多數車廠歡迎。

②毫米波雷達:主要透過發射和接收反射回來的毫米波來測量汽車的速度、距離等訊息,最初用於軍事領域,在大概2000年進入車載市場。未來在自動駕駛等級提高下,毫米波雷達的使用數量將會持續增長,例如中國蔚來汽車的ET7車款,單車搭載量達到5個,相較於傳統汽車有大幅提升。目前Tier 1供應商主要是德國大陸集團、日本電裝、德國博世等。而半導體晶片供應商則是英飛凌、義法半導體、德州儀器等。

③LIDAR:主要透過雷射的方式對周圍環境進行距離檢測,並結合軟體描繪3D圖形提供自動駕駛車輛地形資訊。除Tesla外,其他自動駕駛公司如Google、百度等都是採用LIDAR方案,故隨著自動駕駛車輛逐步上路,LIDAR的市場需求有望擴增。目前主流廠商為海外的Luminar、Velodyne。

自動駕駛是未來趨勢 台廠有一席之地

自動駕駛將是未來10~20年汽車行業最主要的趨勢,目前已經看到技術等級提升所帶來的相關傳感器、半導體晶片需求提升。目前的領導廠商主要為歐美公司,而台廠在這些公司的供應鏈中也占有一席之地,值得投資人留意相關投資機會。

(作者為富邦投信研究部研究員)

傳感器#

台廠#自動駕駛

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